Газовая отрасль Египта

Резюме

• Рост спроса на газа населением и экономикой страны вкупе с падением добычи природного газа перевели Египет из разряда экспортёров в разряд импортёров.

• В Айн-Сухне формируется хаб регазификации за счёт аренды ПРГУ.

Добыча природного газа

Добыча газа в Египте падает. По состоянию на март 2025 года добыча составляет 117 миллионов кубометров в сутки. Падение добычи в 2025 году по сравнению с 2019 годом составило 35%.

Добыча газа на месторождении Zohr на шельфе Средиземного моря по итогам 2024 года выросла на 12%, до 25,5 млрд кубометров.

Участники концессии — Eni S.p.A (50%, выступает оператором), «Роснефть» (30%), британская BP (10%) и Mubadala Petroleum (10%). Долевая добыча «Роснефти» в декабре 2024 года выросла на 8%, а по итогам года — на 12%, до 4,472 млрд кубометров.

Zohr — крупнейшее в Египте шельфовое месторождение газа, а также крупнейший газодобывающий проект «Роснефти» за рубежом. Геологические запасы Zohr оценивались в 850 млрд кубометров газа. Согласно условиям концессии, в течение первого десятилетия с начала добычи на участников проекта приходится 58,6% продукции, остальное принадлежит египетскому правительству. Таким образом, доля «Роснефти» в добыче составляет около 17,6%.

Египет рассчитывал стать крупным экспортером газа после того, как в 2015 году Eni открыла гигантское месторождение в Средиземном море на глубине 1,2–1,7 км. Добыча на проекте началась в конце 2017 года, тогда же «Роснефть» и стала участником проекта. В первые годы на месторождении поддерживались высокие темпы добычи, пик был достигнут в 2021 году — свыше 28 млрд кубометров, однако с 2023 года производство начало резко снижаться. Согласно публикациям Energy Aspects и Bloomberg, из-за быстрой разработки на месторождении возникли проблемы с инфильтрацией морской воды в одну из скважин, что затруднило добычу газа. Помимо этого, Египет накопил свыше $1,27 млрд задолженности перед Eni, что также тормозило развитие проекта. Египетская статистика показывает тренд на снижение добычи еще на конец первого полугодия 2024 года. О том, что в 2025 году Египет планирует увеличить добычу природного газа на нескольких ключевых концессионных участках, включая месторождение Zohr, в октябре 2024 года заявил министр нефти Карим Бадави. По его словам, правительство намерено нарастить добычу на месторождении, пробурив новые скважины, с первого квартала 2025 года. Уже в ноябре глава Eni Клаудио Дескальци заявил, что компания возобновила бурение на Zohr «после длительного перерыва, и к концу года будет еще одна разведочная скважина».

С 2022 года власти Египта на фоне нехватки собственной добычи и сокращения импорта из Израиля вынуждены проводить плановые отключения электроэнергии, которые усиливаются в период пикового спроса летом. Большая часть генерации электроэнергии в Египте (около 80% выработки) приходится на газовые ТЭС. Как отмечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, добыча на Zohr и в целом в Египте довольно нестабильна — вплоть до того, что страна то становится нетто-экспортером газа, то вынуждена импортировать сырье, чтобы загрузить свой СПГ-завод. Текущий рост господин Юшков называет простыми колебаниями в связи с непредсказуемостью добычи. Фундаментальных причин для стабильного увеличения показателей нет, полагает он. По его мнению, перспективы дальнейшей работы месторождения будут напрямую зависеть от объемов вложенных туда средств. Эксперт напоминает, что Eni в 2025 году намерена начать новую программу бурения. В развитие газовой отрасли Египта планировалось вложить к 2030 году $7,2 млрд, пробурив 586 скважин. В целом, как отмечает Игорь Юшков, до окончания военных действий на Украине для российских компаний практически невозможно развивать добычу за рубежом с учетом сложностей с расчетами и общего политического отношения к ним.

Трубопроводный импорт природного газа

В связи с ростом внутреннего спроса газопровод Ариш - Ашкелон был переведён в обратный режим работы. Вместо экспорта египетского газа в Израиль начались поставки израильского газа в Египет. В 2025 году поставки составляли 26 миллионов кубометров в сутки, что соответствует около 17% рынка газа Египта. Во время 12-дневной войны Израиля против Ирана данные поставки останавливались ввиду остановки добычи газа на израильских месторождениях.

В августе 2025 года был подписан контракт на поставку природного газа с израильского оффшорного месторождения Левиафан в газотранспортную систему Египта. Поставки начнутся с 01.01.2026 и их объём составит 20 миллиардов кубическим метров в год (55 миллионов кубометров в сутки).

СПГ заводы

Оба СПГ завода Египта простаивают ввиду дефицита баланса газа Египта.

17.02.2025 Правительства Египта и Кипра меморандум об экспорте кипрского газа через СПГ-заводы Египта. Поставки предположительно должны начаться с 2027 года. Это позволит возобновить работу египетских СПГ-заводов.

Регазификация СПГ

Для удовлетворения потребности в газе Египет активно арендует ПРГУ. Порты расположения ПРГУ:

• основной порт - Айн-Сухна

• ожидаемо с июня 2025 года - Думьят.

В Айн-Сухне формируется основной регазификационный хаб Египта: ПРГУ Хёг Галеон с 2015 года. ПРГУ Энергос Мощь и Голар Эскимо с лета 2025. С ноября 2026 года возможно ещё пополнение - ПРГУ Хёг Гандрия.

Ранее в 2022-2025 годах Египет использован промышленный порт Акабы в соседней Иордании для регазификации части партий СПГ. С лета 2025 ПРГУ “Голар Эскимо“ будет переведено из Иордании в сам Египет.

В июне-ноябре 2025 года в краткосрочную аренду у Турции будет взят ПРГУ Эртугрул Гази. Это интересная попытка использовать один ПРГУ для удовлетворения пикового спроса в разное время: период жары в июне-сентябре в Египте, отопительный период в декаре-фервале в Турции).

Примечания:

1. Детальные данные по СПГ-инфраструктуре в мире, её владельцам, контрактам на закупку СПГ, объёмам импорта и экспорта СПГ в режиме реального времени, погрузкам в портах доступны в модуле “СПГ и природный газ“ Терминала Сиала по подписке. Обращайтесь по адресу lab@seala.ru по вопросам подключения.

2. Актуальные новости по мировому нефтегазовому рынку доступны в нашем телеграм-канале.

3. Подписывайтесь на страницу Сиала в Linkedin, чтобы получать информацию обо всех будущих обновлениях с новыми информационными панелями и аналитической информацией.