СПГ рынок Индии
Краткое резюме
По итогам 3 кв. 2023 года Индия впервые стала импортёром СПГ номер 4. Импорт СПГ колеблется в диапазоне 1.5-2.5 млн тонн СПГ в месяц. Объёмы ежемесячного импорта СПГ зависят от спроса на электроэнергию, цен на энергетический уголь и спот СПГ, запасов угля на угольных ТЭС.
В структуре импортёров СПГ в Индию ключевую роль играет Катар, что в первую очередь обусловлено территориальной близостью данных стран. Также значимую долю в структуре импорта занимают США и ОАЭ.
Петронет СПГ - ключевая компания в СПГ отрасли Индии. Она владеет регазификационными терминалами Дахедж в штате Гуджарат (мощностью регазификации 17.5 млн тонн СПГ в год) и Кочи в штате Керала (5 млн тонн в год).
Общий объём газового рынка в Индии по итогам 2023 года составил 64 млрд кубических метров, из которых импорт СПГ составил 29 млрд кубических метров. Ключевые потребители природного газа в стране - производители удобрений и электроэнергетики.
Рынок природного газа
Общий объём газового рынка в Индии по итогам 2023 года составил 64 млрд кубических метров. По сравнению с 2022 годом рост составил 6%.
Собственная добыча в 2023 году составила 35 млрд кубических метров. По сравнению с 2022 годом рост составил также 6%. Средний рост добычи в 2019-2023 годах составляет 1 млрд кубических метров в год.
Дефицит газа покрывается за счёт импорта. Импорт СПГ в 2023 году составил 29 млрд кубических метров.
Ключевые потребители природного газа в стране:
производители удобрений. Потребление газа производителями удобрений зависит от соотношения рыночных цен на удобрения и на СПГ. Потребление в 2023 году - 20 млрд кубических метров, из которых 17 пришлось на импортированный СПГ;
городские коммунальные компании. Потребление в 2023 году - 13.5 млрд кубических метров, из которых 2.5 пришлось на импортный СПГ;
автомобили, работающие на компримированном природном газе;
электроэнергетики. Объём потребления газа для электрогенерации в 2023 году составил - 9 млрд кубических метров, из которых 2.3 пришлось на импортный СПГ. Объём потребления СПГ электрогенерацией зависит от обеспеченности ТЭС углём (основным топливом для электрогенерации в стране), цен на импортный энергетический уголь и СПГ.
Регазификационные терминалы
По состоянию на начало июнь 2024 года Индия располагает 8 регазификационными терминалами общей мощностью 50 млн тонн СПГ в год (четвёртое место в мире). Крупнейший в Индии терминал - Дахеж мощностью 17.5 млн тонн СПГ (шестой по величине в мире), принадлежит индийской компании Petronet.
Индийские регазификационные терминалы используются с относительно низкой утилизацией. Ключевая причина - отсутствие прозрачности в условиях контрактования регазификационных мощностей и синхронизации строительства регазификационных терминалов и подводящих газопроводов. С июня 2024 года все владельцы существующих регазификационных терминалов, а также проектов по их расширению и строительства новых будут обязаны получать согласование Совета по регулированию добычи нефти и природного газа, а также публично раскрывать тарифы на свои услуги.
Импорт СПГ
Катар - ведущий экспортёр СПГ в Индию - 11.7 млн тонн за последние 12 месяцев. США - 3.7, ОАЭ - 2.8.
В таблице “Динамика импорта СПГ в Индию с детализацией по странам“ приведены статистические данные по разгрузке газовозов на регазификационных терминалах Индии с агрегацией за календарный месяц, стране поставщику и всем регазификационным терминалам. Данные приведены с августа 2022 года. 01.MM.YYYY - означает поставки за весь календарный месяц, начинающийся в этот день. Поставки за текущий месяц указаны накопительным итогом с первого дня месяца до текущей даты. Задержка в получении данных составляет до одного дня. Данные обновляются в автоматическом режиме.
Крупнейшие потребители природного газа в Индии - это производители удобрений, электроэнергетики и городские потребители. Производители удобрений ориентируются на операционную маржу - снижение цены удобрений и рост цены СПГ снижает объём закупки. В индийской энергетике доминирует уголь, где царит Coal of India. Однако желание улучшать местную экологию, эксплуатационные проблемы с работой угольных ТЭС и подвозом угля, растущее население - побуждают правительство развивать газовую генерацию и импорт СПГ. В настоящее время Индия имеет около 25 ГВт установленных мощностей газовой генерации при пиковом спросе всего рынка электроэнергии в размере 243 ГВтч/ч. То есть газовые ТЭЦ покрывают до 10% пикового спроса на электроэнергию. Однако потребление СПГ электроэнергетической отраслью является высокочувствительным к цене импорта. Правительство Индии активно инвестирует в строительство городских газовых сетей, газовых заправочных станций. Всё это стимулирует долговременный рост спроса на импорт СПГ.
В таблице “Разгрузка газовозов на регазификационных терминалах Индии“ приведены оперативные данные по разгрузке газовозов в портах Индии за последние 10 дней. Объёмы импорта приводятся в метрических тоннах. Данные обновляются в автоматическом режиме.
