Рынок природного газа и СПГ США

СПГ
Written By Seala Lab

Краткое резюме

  • США в настоящее время является ведущим экспортёром СПГ на мировой рынок. СПГ отрасль в США начиналась с развития регазификационных терминалов для импорта СПГ в США, однако благодаря сланцевой революции и конфликту на Украине, США стремительно превратилась в экспортёра СПГ номер один и в ближайшие годы только укрепит своё лидерство.

  • Текущая тройка стран лидеров - импортёров СПГ из США: Великобритания, Южная Корея, Нидерланды.

  • Тройка лидеров перевозчиков СПГ из США: Maran Gas Maritime, Shell, TMS Cardiff Gas.

Отгрузки/экспорт СПГ

В таблице “Помесячная динамика экспорта СПГ из США в детализации по портам“ приведены статистические данные по погрузке газовозов в портах США с агрегацией за календарный месяц. Данные приведены с августа 2022 года. 01.MM.YYYY - означает отгрузки за весь календарный месяц, начинающийся в этот день. Отгрузки за текущий месяц указаны накопительным итогом с первого дня месяца до текущей даты. Задержка в получении данных составляет до одного дня. Данные обновляются в автоматическом режиме.

В таблице “Погрузка газовозов в портах США“ приведены оперативные данные по погрузке газовозов на газосжижающих заводах США, без детализации по линиям. Данные приведены с 13.07.2022 и обновляются в автоматическом режиме.

Перевозчики СПГ из США

На графике “Перевозчики СПГ из США“ приведена статистика по объёмам отгрузки СПГ в портах США с детализацией по судовладельцам. Данные приведены с 13.07.2022 по текущую дату, обновляются в автоматическом режиме.

Тройка лидеров перевозчиков СПГ из США:

Экспорт СПГ из США

В таблице “Направления экспорта СПГ из США“ приведены статистические данные по странам-импортёрам СПГ из США с агрегацией по календарным месяцам. Используется дата разгрузки газовозов. Данные приведены с 01.09.2022 и обновляются в автоматическом режиме. Данные за текущий месяц показываются накопленным итогом.

Направления экспорта очень сильно диверсифицированы. Среди ведущих по году импортёров СПГ из США можно выделить следующие страны:

  • Великобританию. Великобритания - самый ближайший крупный рынок для СПГ из США. Однако возможность импорта в некоторые летние месяцы ограничивается крайне низким объёмом ПХГ в Великобритании - в таких случаях импорт любого СПГ в Великобританию останавливается.

  • Нидерланды - газовые ворота Северо-Западной Европы. В третьем квартале 2023 на снижение импорта всего СПГ в континентальную Европу повлияла заполненность европейских ПХГ.

  • Японию. На экспорт в Японию зимой сильно влияют пробки в Панамском канале, через который должны проходить газовозы с СПГ США на пути в Японию. Это вынуждает США экспортировать в страны не через Панамский канал, а Японию в свою очередь искать замену СПГ из США на спот-рынке.

Рынок природного газа США

Рынок природного газа США является крупнейшим в мире. Значительную роль в его развитие в 21-ом веке и создания отрасли экспорта СПГ сыграл сланцевый газ - природный газ, добываемый из месторождений сланцевого типа. Крупнейшие группы месторождений сланцевого газа:

  • Марцелуус. Объём среднесуточный добычи в феврале 2024 года - 835 миллионов кубических метров в сутки. Добыча продолжает расти год от года.

  • Хейнсвилле. Объём среднесуточный добычи в феврале 2024 года - 405 миллионов кубических метров в сутки. Добыча продолжает расти год от года.

  • Ютика. Объём среднесуточный добычи в феврале 2024 года - 195 миллионов кубических метров в сутки. Добыча продолжает расти год от года.

Рыночная цена на природный газ на рынке США является одной из самых низких в мире. Из крупных газовых рынков ниже цену на газ имеют только рынки России и стран Ближнего Востока (крупнейших газодобывающих стран с монополией на внутреннем газовом рынке). Газовые рынки стран Европы и Восточной Азии имею существенно более высокую цену на природный газ.

На данный момент времени экспорт СПГ ещё не является маржинальным спросом на внутреннем рынке США (то есть не является ценообразующим), однако по мере роста мощностей экспорта СПГ приближается к этому

Тем не менее недавнее решение администрация президента США по запрету строительства будущих мощностей СПГ заводов вероятно как раз и нацелено на избежания перехода ценообразования на гигантском внутреннем рынке США от баланса внутреннего спроса и предложения к экспортной альтернативе. Данный переход привёл бы к резкому (как минимум двухкратному) росту внутренних цен на газ на местном рынке, далее на внутреннем рынке электроэнергии, и соответственном увеличению затрат на энергию для всех многочисленных местных производителей. Отметим, что данной практике ограничения внутренних цен на энергоресурсы в ущерб экспорту придерживаются многие страны с сильной центральной властью.

Помимо экспорта СПГ США активно развивают и экспорт трубопроводного газа. Импортёр - соседняя Мексика, в которой активно развивается промышленность. Так в 2023 году США экспортировало в Мексику 66 миллиардов кубических метров газа. При этом по состоянию на сентябрь 2024 года идёт строительство ещё двух газопроводом из США в Мексику общей мощностью 55 миллиардов кубическим метров газа в год.

Seala Lab
Previous

Европейский рынок природного газа
Next

СПГ отрасль Южной Кореи