Международный рынок сжиженных углеводородных газов в 2023 году
Краткое резюме
Рынки пропана и бутана продолжают активно расти. Устойчивый рост в объёмных единицах составляет 2-3% в год без учёта сезонных эффектов.
Азия не только остаётся ключевым потребителем СУГ, но и активно наращивает свою долю на международном рынке.
Морская торговля СУГ активно развивается. Стремительно растёт флот СУГ газовозов (+10% к числу VLGC за последние 12 месяцев). Ключевыми маршрутами морской торговли СУГом остаются США - Азия и Ближний Восток - Азия.
Европа добровольно ограничила себя в импорте российских СУГов. Это создаёт локальный дефицит СУГ и быстрый рост цен них в Восточной Европе. А также вынуждает российских производителей искать альтернативные экспортные рынки в 2024 году.
Пропан
Глобальный спрос на пропан по состоянию на 2023 год составляет 178 миллиона тонн в год. Рынок пропана является растущим. Рост общемирового рынка - 5.2 миллиона тонн в год.
Спрос на пропан подвержен сезонным колебаниям и составляет - 13.5 миллиона тонн в месяц в летний период в 2023 году до 16.5 - 17.5 миллионов тонн в месяц в зимние месяцы 2023 года. рынок
Региональная структура спроса на пропан:
Азия - 43%
Северная Америка - 28%
Латинская Америка - 10%
Европа - 9%
Ближний Восток - 8%
СНГ - 2%
Прочие регионы - менее 1%
Спрос в Азии растёт существенно быстрее среднемирового. Средний прирост доли Азии в структуре спроса на пропан составляет - 1.5% в год.
Отраслевая структура спроса на пропан:
Бытовые потребители - 44%
Химическая промышленность - 24%
Переработка - 13%
Промышленные потребители - 10%
Транспорт - 9%
Прочие отрасли - менее 1%.
Региональная структура предложения пропана:
Северная Америка - 46%
Ближний Восток - 19%
Азия - 15%
Латинская Америка - 5%
Европа - 4%
СНГ - 4%
Прочие регионы - 7%.
Отраслевая структура предложения пропана:
Добыча газа - 74%
Нефтепереработка - 26%.
Рост добычи нефти и природного газа в США также положительно влияет на рост объёма производства пропана в США (а также других компонентов газового конденсата).
Бутан
Глобальный спрос на бутан по состоянию на 2023 год составляет 167 миллионов тонн в год. Рынок бутана является растущим. Рост общемирового рынка - 3.9 миллиона тонн в год.
Спрос на бутан также подвержен сезонным колебаниям, однако меньше, чем рынок пропана. Сезонные колебания спроса на бутан составляют - 1.5 миллиона тонн в месяц.
Региональная структура спроса на бутан:
Азия - 47%
Северная Америка - 17%
Европа - 10%
Ближний Восток - 8%
Латинская Америка - 5%
Африка - 5%
СНГ - 4%
Прочие регионы - менее 4%
Спрос в Азии растёт существенно быстрее среднемирового.
Отраслевая структура спроса на бутан:
Бытовые потребители - 45%
Химическая промышленность - 23%
Переработка - 13%
Промышленные потребители - 10%
Транспорт - 9%
Прочие отрасли - менее 1%
Региональная структура предложения бутана:
Азия - 30%
Северная Америка - 26%
Ближний Восток - 18%
Европа - 6%
СНГ - 6%
Латинская Америка - 4%
Прочие регионы - 10%.
Отраслевая структура предложения бутана:
Добыча газа - 57%
Нефтепереработка - 43%.
Международная морская торговля
Ключевыми маршрутами морской торговли СУГом остаются США - Азия и Ближний Восток - Азия. Засуха и пробки на Панамском канале оказывают существенное влияние на поставки СУГ в Азию.
Число газовозов СУГ (VLGC) выросло до 370 судов. Роста составляет +10% к предыдущему году, что существенно выше, чем в предыдущие года и заказов VLGC в будущие годы.
