Рынок нефти и нефтепродуктов Саудовской Аравии
Карта нефтяной отрасли
Добыча
Саудовская Аравия является одной из трёх крупнейших в мире нефтедобывающих стран. После США и наряду с Россией.
В 2023 году объёмы объём добычи нефти составил 480 миллиона тонн (1.3 миллиона тонн в сутки). В марте 2024 года объём добычи находился на уровне 1.2 миллиона тонн в сутки. Саудовская Аравия входит в ОПЕК и объёмы добычи прежде всего определятся целевым доходом от экспорта нефти, а не производственными мощностями. С учётом влияния Саудовской Аравии на международную торговлю нефтью большАя добыча не всегда означает бОльшую выручку.
По состоянию на март 2024 года Саудовская Аравия обладает крупнейшим резервами существующих мощностей по добыче нефти - 411 тысяч тонн в сутки. Данное добровольное неиспользование добывающих мощностей обусловлено тактикой ОПЕК+ управления рыночной ценой на нефть.
Ключевая добывающая компания страны - государственная Сауди Арамко, одна из крупнейших компаний в мире среди всех отраслей.
Ключевое месторождение страны - сверхгигантский Гавар.
Практически все месторождения находятся в западной, пустынной части страны и в саудовском секторе Персидского залива.
Основные сорта добываемой нефти, их индикативные объёмы, плотность и сернистость представлены в таблице.
Экспорт нефти
Общий объём экспорта в 2023 году составил - 320 миллионов тонн (877 тысяч тонн в сутки), что составило 67% от объёмов добычи. В первом квартале 2024 года экспорт находился на уровне 945 тысяч тонн в сутки.
Саудовская Аравия является одним из крупных обладателей запасов добытой нефти и нефтепродуктов в береговых хранилищах и в танкерах на воде. Так по состоянию на 28.02.2024 Саудовская Аравия хранит 12 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов, что составляет 2% от общемировых запасов. По этому показателю Саудовская Аравия входит в десятку ведущих стран.
Переработка и сжигание нефти
Мощность саудовских НПЗ по состоянию на 2024 год составляет 165 миллионов тонн в год (452 тысячи тонн в сутки). Это составляет 38% от объёмов фактической добычи и 28% от объёмов добывающих мощностей с учётом простаивающих по коммерческим причинам.
НПЗ располагаются как на западном побережье страны в Персидском залива близи основных месторождений, так и на востоке страны и в Эр-Рияде близи основных крупных городов страны.
Саудовская Аравия в лице Сауди Арамко активно привлекала нефтяные компании из стран Запада при строительстве своих НПЗ. Большинство из таких НПЗ до сих остаются в совместной собственности.
Также Сауди Арамко активно создаёт совместные предприятия для строительства и управления НПЗ в странах - импортёрах саудовской нефти (США, Китай и другие). Как правило, вместе с покупкой доли в зарубежном НПЗ подписывается долгосрочный контракт на поставку саудовской нефти на данные НПЗ.
Объём переработки в 2023 году составил 135 миллионов тонн (370 тысяч тонн в сутки). Утилизация НПЗ в 2023 году - 86%.
Как следствие войны на Ближнем Востоке Сауди Арамко в 2024 году поменяла схему поставку нефти на свой нефтеперерабатывающий и нефтехимический завод в Джизане. Данный НПЗ, мощностью переработки 20 миллионов тонн в год, располагается непосредственно рядом с Йеменом и районами, контролируемыми Ансар Алла. Несмотря на фактическое перемирие между Йеменом и Саудовской Аравией (а именно Саудовская Аравия начала войну против Йемена в своё время) нефтяные власти Саудовской Аравии всё же поменяли схему поставок нефти на НПЗ в Джизане и как следствие его диету. Теперь нефть поставляется с терминалом на побережье Красного моря, а не из Персидского залива и соответственно танкеры не пересекают Баб эль-Мандебский пролив и Аденский залив. Данный НПЗ, мощностью переработки 20 миллионов тонн в год, располагается непосредственно рядом с Йеменом и районами, контролируемыми Ансар Алла. Несмотря на фактическое перемирие между Йеменом и Саудовской Аравией (а именно Саудовская Аравия начала войну против Йемена в своё время) нефтяные власти Саудовской Аравии всё же поменяли схему поставок нефти на НПЗ в Джизане и как следствие его диету. Теперь нефть поставляется с терминалом на побережье Красного моря, а не из Персидского залива и соответственно танкеры не пересекают Баб эль-Мандебский пролив и Аденский залив.
Помимо переработки часть нефти также сжигается на саудовских ТЭЦ в непереработанном виде. Объёмы сжигания колеблются от 40 тысяч тонн в сутки в зимние месяцы до 90 тысяч тонн в сутки в жаркое лето. На Ближнем Востоке пиковый спрос на электроэнергию приходится в жаркие месяца (июнь - сентябрь) - рост спроса обусловлен необходимостью кондиционированием помещений. Для удовлетворения пикового спроса на электроэнергию увеличивается сжигание нефти на ТЭЦ. Ежегодный объём сжигание нефти на ТЭЦ Саудовской Аравии составляет примерно 24 миллиона тонн. В последние годы в Саудовской Аравии и других странах Персидского залива реализуются технические программы перехода ТЭС с нефти на мазут. Это
Потребление, экспорт и импорт нефтепродуктов
Саудовская Аравия является крупным экспортёром нефтепродуктов.
Саудовская Аравия является одним из ведущих поставщиков мазута для египетских ТЭС. На данном рынке саудовский мазут конкурирует с российским и иракским мазутом.
Также Саудовская Аравия является крупным импортёром нефтепродуктов. В рамках коммерческой оптимизации Саудовская Аравия с 2022 года активно импортирует мазут для сжигания на своих ТЭЦ замещая тем самым сжигание нефти. Наблюдается устойчивый ежегодный рост потребления мазута. Профиль импорта мазута имеет ярко выраженную сезонность и соответствует графику температуры в Саудовской Аравии. Высокий сезон - июнь - сентябрь с ежемесячными объёмами импорта около 1.5 млн тонн (июнь-июль 2024 года). Низкий сезон - январь - март с объёмами импорта около 600 тысяч тонн в месяц. Ключевые импортёры мазута - Россия, Египет, Бахрейн, ОАЭ). Для России Саудовская Аравия стала одним из ведущих направлений экспорта мазута после отказа Европы от него.
