Импорт СПГ в Китай

Краткое резюме

• Китай стал крупнейшим в мире импортёром СПГ, недавно сместив на этом пьедестале прежнего многолетнего лидера - Японию. Среднемесячный импорт СПГ в Китай колеблется в диапазоне 5-7 млн тонн СПГ в месяц. Объёмы ежемесячного импорта зависят от внутреннего спроса на электрическую и тепловую энергию, цен спотового и долгосрочного СПГ, цена и объёмов альтернативных предложений (трубопроводного газа, энергетического угля, отпуска китайских ГЭС).

• Австралия - крупнейший поставщик СПГ в Китай за последние 12 месяцев - 22.3 млн тонн. Катар - номер два, с показателем 17.1 млн тонн. Малайзия - номер три - 6.8 млн тонн. Россия занимает четвёртое место в рейтинге импортёров СПГ в Китай.

Рынок природного газа Китая

Спрос на природный газ в Китае стремительно растёт. Однако уголь всё ещё доминирует в энергетике и теплоснабжении Китая. Природный газ, наряду с ВИЭ и атомной энергией являются видами энергии, которые должны не только покрывать стремительный рост спроса Китая на энергию, но и уменьшать долю энергетического угля в энергобалансе.

Внутренняя добыча газа Китая в 2023 году составила 230 млрд кубических метров газа. Ежегодный прирост составляет 10 млрд кубических метров.

Дефицит внутреннего газа покрывается за счёт трубопроводных поставок с соседних стран и импорта СПГ и его последующей регазификации.

Трубопроводный газ Китай импортирует из России (Сила Сибири), стран Центральной (Узбекистан, Казахстан, Туркменистан) и Юго-Восточной Азии (Мьянма).

Объём импорта трубопроводного газа из России по “Силе Сибири” в 2023 году составил - 22.7 млрд кубических метров. Ожидается, что в 2025 году поставки по “Силе Сибири” выйдут на проектную мощность - 38 млрд кубических метров в год. Обсуждается строительство нового газопровода “Сила Сибири-2“. Для России это возможность компенсировать падение экспорта природного газа в Европу, а также создать условия для газификации Восточной Сибири, где всё ещё доминирует угольная генерация.

Поставки трубопроводного газа из стран Центральной Азии в последние годы ограничены в зимний отопительный период в этих странах. Рост населения и экономики в этих странах привёл к тому, что внутренний спрос забирает всю добычу в зимние месяцы, не оставляя газа для экспорта в Китай. В настоящее время обсуждается Газовый союз России и стран Центральной Азии, который может принести выгоды всем трём странам:

• Россия - дополнительные объёмы экспорта газа с месторождений Европейской части (прямая компенсация падения объёмов экспорта газа в Европу).

• Страны Центральной Азии - выручка за транзит газа по уже существующим газопроводам (считай, прямые доходы в бюджет с низкими операционными затратами на их получение), а также возможность покрытия дефицита в пиковые периоды внутреннего спроса на газ (заморозки).

• Китай - дополнительный источник газа.

Регазификационные терминалы

Китай стремительно догоняет Японию и Южную Корею по мощностям регазификации. В Китае в настоящее время 40 терминалов общей мощностью 133 миллионов тонн СПГ в год.

2023 год был ударным с точки зрения объёмов ввода регазификационных терминалов - рекордные для Китая и мира 22.7 млн тонн СПГ в год мощностей регазификации. Но в 2024 году ожидается ввод в эксплуатацию куда больших объёмов - 42.9 млн тонн СПГ мощностей. Вероятно часть проектов уедут вправо, но всё равно ожидается рекордный год с точки зрения ввода СПГ-инфраструктуры. В 2025 году ожидается ввод ещё - 34.6 млн тонн СПГ мощностей.

Импорт СПГ

Австралия - крупнейший поставщик СПГ в Китай в последние 12 месяцев - 22.3 млн тонн. Катар - номер два, с показателем 17.1 млн тонн. Малайзия - номер три - 6.8 млн тонн. Россия занимает четвёртое место в рейтинге импортёров СПГ в Китай.

В таблице “Помесячная динамика импорта СПГ в Китай с детализацией по странам“ приведены статистические данные по разгрузке газовозов в портах Китая с агрегацией за календарный месяц, стране поставщику и всем регазификационным терминалам Китая. Данные приведены с августа 2022 года. 01.MM.YYYY - означает поставки за весь календарный месяц, начинающийся в этот день. Поставки за текущий месяц указаны накопительным итогом с первого дня месяца до текущей даты. Задержка в получении данных составляет до одного дня. Данные обновляются в автоматическом режиме.

Импорт СПГ из Австралии - крупнейшего поставщика в Китай в настоящее время, в 2021-2022 года прерывался по причине торговой войны Австралии и Китая. Аналогичная приостановка была при закупках других австралийских товаров, включая уголь.

Импорт СПГ из США является прямым следствием торговой войны США и Китая в 2019-2020 годах. США принудили Китай уменьшать их дефицит денежного баланса двухсторонней торговли за счёт закупки Китаем СПГ и нефтепродуктов из США.

В таблице “Разгрузка газовозов на регазификационных терминалах Китая“ приведены оперативные данные по разгрузке газовозов в портах Китая за последние 10 дней. Объёмы импорта приводятся в метрических тоннах. Данные обновляются в автоматическом режиме.

Детальные данные по СПГ-инфраструктуре Китая, её владельцам, контрактам на закупку СПГ, объёмам импорта СПГ в режиме реального времени доступны в Терминале Сиала по подписке. Обращайтесь по адресу lab@seala.ru по вопросам подключения.

Актуальные новости по торговле СПГ и другими энергетическими товарами в России и мире доступны в телеграмм-канале Seala https://t.me/seala_ru. Подписывайтесь и участвуйте в обсуждениях.