Рынок нефти и нефтепродуктов Мексики
Добыча
Мексика является одной из ведущих нефтедобывающих стран второго эшелона. Мексика не входит в ОПЕК и БРИКС.
Ключевая добывающая компания страны - государственная компания “Мексиканское топливо“ (Petróleos Mexicanos, PEMEX). Компания была сформирована в 1938 году после национализации всех зарубежных нефтедобывающих активов в стране. Вся нефтяная отрасль в стране управляется государством.
В апреле 2024 года году объёмы добычи жидких углеводородов составили 239 тысяч тонн в сутки, включая:
сырой нефти - 219 тысяч тонн в сутки.
ШФЛУ - 20 тысяч тонн в сутки.
Добыча нефти в Мексике стагнирует. В 2004 году был достигнут пик - 464 тысячи тонн в сутки. В 2024 году объёмы добычи составляют меньше половины этой величины - 223 тысячи тонн в сутки.
Ключевые месторождения страны и объёмы добычи в 2023 году:
Ku-Maoob-Zaap - 31 миллион тонн (86 тысяч тонн в сутки, 625 тысяч баррелей в сутки), что составляет треть от общей добычи нефти в Мексике.
Belotta-Julo - 19 миллионов тонн (53 тысяч тонн в сутки, 387 тысяч баррелей в сутки).
Litoral del Tabasco - 16 миллионов тонн (45 тысяч тонн в сутки, 330 тысяч баррелей в сутки).
Cantarell - 8 миллионов тонн (22 тысячи тонн в сутки, 163 тысячи баррелей в сутки).
Abkatún Pol-Chuc - 6 миллионов тонн (17 тысяч тонн в сутки, 121 тысяча баррелей в сутки).
Основные сорта добываемой нефти - Майа, Перешеек (Истмус), Майа.
Экспорт нефти
Общий объём экспорта в 2023 году составил 55 миллионов тонн (151 тысяча тонн в сутки, 1.1 миллиона баррелей в сутки). На США приходится 65% экспорта мексиканской нефти и 36% от общего объёма добычи в стране.
Выход НПЗ Дос Бокас на полную проектную мощность в 2025 году на треть сократит экспорт нефти.
Переработка нефти
Чуть менее половины добываемой в Мексике нефти перерабатывается внутри страны - среднесуточный объём переработки в 2023 году составляет 920 тысяч баррелей нефти в сутки, что эквивалентно 47% от добытой нефти. Объёмы нефтепереработки существенно выросли с 2020 года - на 230 тысяч баррелей в сутки - на 33% от объёмов 2020 года.
Крупнейшие по объёмам переработки НПЗ Мексики:
Cadereyta
Madero
Minatitlán
Salamanca
Salina Cruz
Tula
Объёмы выпуска ключевых нефтепродуктов в 2023 году:
Бензин - 260 тысяч баррелей в сутки
Дизель - 135 тысяч баррелей в сутки
Мазут - 275 тысяч баррелей в сутки
СУГ - 100 тысяч баррелей в сутки
Авиакеросин - 38 тысяч баррелей в сутки
Запуск и выход на плановую мощность нового НПХ Дос Бокас (также известную как Ольмека) позволит повысить объёмы нефтепереработки основных сортов мексиканской нефти (Майа, Перешеек, Майа) и соответственно снизит экспорт нефти и импорт нефтепродуктов. Плановая мощность НПЗ Дос Бокас - 17 миллионов тонн. Ожидается, что на эту мощность НПЗ выйдет в 3 квартале 2025 года. С момента старта НПЗ работало на мощности 5 тысяч тонн в сутки, но с апреля 2024 года планирует начать наращивать фактическую мощность переработки до целевой.
Потребление, экспорт и импорт нефтепродуктов
Мексика является нетто-импортёром бензина, дизеля, СУГ, авиакеросина и нетто-экспортёром мазута.
Объёмы внешнеторговых операций с нефтепродуктами в 2023 году составили:
Бензин - чистый импорт 23 миллиона тонн (63 тысячи тонн в сутки, 525 тысяч баррелей в сутки). Импорт бензина в 2 раза превышает внутренний выпуск бензина мексиканскими НПЗ.
Дизельное топливо - чистый импорт 13 миллионов тонн (36 тысячи тонн в сутки, 265 тысяч баррелей в сутки). Аналогично бензину, импорт дизельного топлива в 2 раза больше внутреннего выпуска мексиканскими НПЗ.
СУГ - чистый импорт 6 миллионов тонн (16 тысяч тонн в сутки, 187 тысяч баррелей в сутки).
Мазут - чистый экспорт 11 миллионов тонн (29 тысяч тонн в сутки, 185 тысяч баррелей в сутки). Экспортируется 67% от объёма производства мазута.
Выход НПЗ Дос Бокас на полную проектную мощность в 2025 году на четверть сократит потребность в импорте нефтепродуктов.
