Рынок нефти и нефтепродуктов Сингапура
Сингапур - один из ведущих мировых хабов торговли нефтью и нефтепродуктами.
Основной регулятор торговли углеводородами - Орган по управлению энергетическим рынком (Energy Market Authority).
Импорт нефти
Импорт нефти в Сингапур в 2023 году составил 41 миллион тонн. Основные поставщики:
США - 11.7 миллиона тонн в 2023 году.
ОАЭ - 9.7.
Катар - 5.2
Бразилия - 3.1
Австралия - 0.9
Импортируемая нефть перерабатывается на 3 сингапурских НПЗ. Отдельные сорта с низким уровнем серы используются для смешения судового топлива минуя нефтепереработку. Экспорт нефти является эпизодическим - отдельные судовые партии.
Переработка нефти
Сингапур является крупных нефтеперерабатывающим хабом.
В Сингапуре 3 НПЗ:
PAC, принадлежащая ЭксонМобил (США). Мощность переработки нефти - 592 тысяч баррелей в сутки.
Bukom, принадлежащая Шелл (Великобритания). Текущая мощность переработки нефти - 237 тысяч баррелей в сутки.
SRC, принадлежащая на паритетных началах Шеврон (США) и Петрочайна (Китай).
Потребление нефтепродуктов
Продажи судового топлива в Сингапуре в 2023 году составили 51.8 миллиона тонн, из которых 47.9 - судовой мазут. В Сингапуре высокие требования по сернистости судового топлива, поэтому основной продаваемый сорт судового мазута - низкосернистый, на который пришлось 31.2 миллиона тонн продаж. Также стремительно растёт доля биотоплива, используемого при блендинге судового топлива.
Продажи низкосернистого мазута, главного вида судового топлива в Сингапуре, продолжают постепенно снижаться. На стыке 2019 и 2020 года произошло структурное изменение на рынке судового топлива по причине изменения морского законодательства. Одновременно произошло разовое падения продаж высокосернистого мазута и рост продаж низкосернистого мазута. С января 2020 года наблюдается противоположный тренд - продажи низкосернистого мазута постепенно снижаются несмотря на общий рост рынка бункеровки. Снижение в сентябре 2024 года по сравнению с январём 2020 составило 25%. Продажи высокосернистого мазута, второго по величине вида по объёмам продаж судового топлива в Сингапуре, продолжают увеличиваться. С января 2020 года продажи высокосернистого мазута выросли более, чем в два раза. Данный рост является устойчивым и равномерным в последние 4 года. В основе тренда - установка судовладельцами скрубберов для очистки выхлопных газов на судне. Разница цен между низкосернистым судовым топливом и высокосернистым судовыми топливом в последнее время достаточно высока, что делает выгодным такие инвестиции.
Продажи судового топлива в Сингапуре хороший предиктивный фактор состояния экономики в Азии. Объёмы морской транспортировки товаров, которые напрямую связаны с объёмами бункеровки судов, хорошо показывают макроэкономические тенденции в самом населённом регионе мира.
В Сингапурском и Малаккском проливах сосредоточено располагается одно из крупнейших в мире плавучих хранилищ мазута. По состоянию на 21.02.2024 хранилище состоит из не менее 17 танкеров, а объём запасов составляет 3.2 миллиона тонн мазута. Коммерческое управление танкерами и оптовый трейдинг мазутом осуществляется крупнейшими трейдинговыми компаниями, такими как: Синопек (Китай), Митсуи (Япония), Филлипс 66 (США), Гунвор (Кипр, Швейцария), Трафигура (Сингапур), Витол (Нидерланды), Гленкор (Швейцария), Инеос (Великобритания).
Экспорт и импорт нефтепродуктов
Бензин:
Экспорт - 20.9 миллион тонн в 2023 году.
Импорт - 14.3 миллиона тонн в 2023 году.
Дизельное топливо:
Экспорт - 4.0 миллиона тонн в 2023 году.
Импорт- 8.1 миллиона тонн в 2023 году.
Авиакеросин:
Экспорт - 3.1 миллиона тонн в 2023 году.
Импорт - 0.9 миллиона тонн в 2023 году.
Нафта:
Экспорт - 3.0 миллиона тонн в 2023 году.
Импорт - 10.8 миллиона тонн в 2023 году
Мазут:
Экспорт - 11.5 миллиона тонн в 2023 году.
Импорт - 41.1 миллиона тонн в 2023 году.
Импорт мазута в Сингапур - основной торговый поток по углеводородам для Сингапура. Более робастно этот поток можно определить как импорт высокосернистого, низкосернистого мазута, а также отдельных сортов низкосернистой нефти для продаж в качестве судового топлива.
Асфальт/битум:
Экспорт - 2.8 миллиона тонн в 2023 году.
В дополнение к нефтепродуктам Сингапур импортирует метиловый эфир жирных кислот, используемый главным образом при производстве био-смешанных марок судового топлива. Объёмы месячного импорта составляют с сентября 2023 года, в среднем, 10 тысяч тонн. Основной поставщик - Китай.
