Рынок нефти и нефтепродуктов России

Written By Seala Lab

Карта нефтяной отрасли

Запасы

Запасы нефти в России на 30.06.2025 оцениваются в 31.5 миллиарда тонн, газового конденсата - 3.7 миллиарда тонн.

Добыча

Объёмы добычи

Россия является одной из трёх крупнейших нефтедобывающих стран в мире наряду с Саудовской Аравией и США. Объём добычи жидких углеводородов в России - 539 миллионов тонн в год (1 476 тысяч тонн в сутки) по итогам 2023 года, включая:

  • сырая нефть - 476 миллионов тонн в год (1.3 миллиона тонн в сутки),

  • газовый конденсат - 46 миллионов тонн в год (126 тысяч тонн в сутки),

  • ШФЛУ - 17 миллионов тонн в год (47 тысяч тонн в сутки).

По итогам 2024 года нефтедобыча в Российской Федерации составила 516 миллионов тонн.

Нефтедобывающие компании

Крупнейшие нефтедобывающие компании:

  • Роснефть, включая Башнефть

  • Лукойл

  • Газпром, включая Газпромнефть

  • Татнефть

  • Сургуртнефтегаз

  • Иркутская нефтяная компания

Центры добычи

Бакинские промыслы

Баку - первый регион нефтедобычи в России. Товарищество нефтяного производства братьев Нобель (Бранобель) была основано в 1879 году и вела нефтедобычу в Баку, Грозном и Челекене. Представляла собой первую российскую вертикально-интегрированную нефтедобывающую компани.

При этом именно на бакинских нефтяных месторождениях было заработано состояние семьи Нобелей, являющееся основой нобелевской премии.

Самотлор

Сверхгигантское Самотлорское нефтяное месторождение в ХМАО, открытое 29 мая 1965 года, стало основой нефтедобычи в России в позднее советское время. В переводе с хатыйского языка “самотлор” - “озеро-ловушка”, “мёртвое озеро“.

Запасы нефти составляли 7.1 миллиарда тонн, что позволило ему войти в десятку крупнейших в мире. Добыча началась 28 февраля 1969 года. Пик добычи был пройден в 1983 году - 215 миллионов тонн (589 тысяч тонн в сутки). В 1997 году добыча падала до 13 миллионов тонн (36 тысяч тонн в сутки). Текущий объём добычи составляет около 19.5 миллиона тонн в год (53 тысячи тонн в сутки), что делает его чётвёртым по объём добычи месторождением в России. Суммарный объём добычи - почти 3 миллиарда тонн и 400 миллиардов кубометров газа.

Разработка осуществляется АО “Самотлорнефтегаз“, входящем в группу Роснефть.

При его разработке было пробурено более 20 тысяч скважин, из которых чуть более 6 тысяч остаётся в работе. Протяжённость промысловых нефтепроводов составляет 1923 километра, дорог - почти 6 тысяч километров. Для нефтяников, работающих на Самотлоре, были построены города Мегион и Нижневартовск.

Восток ойл

Проект “Восток Ойл”, контролируемый Роснефтью, - крупнейшая точка роста добычи нефти в России в ближайшем будущем. 20 лет назад «Роснефть» приступила к реализации Ванкорского проекта, начав масштабное освоение перспективных месторождений Восточной Сибири. Для разработки уникального по запасам Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения было создано дочернее общество - «Ванкорнефть». Сегодня проект оснащён самыми современными и передовыми инженерными решениями в области добычи, подготовки и транспортировки нефти и газа. Более 95% оборудования и технологий, внедрённых на Ванкорском проекте - российского производства. Коэффициент извлечения нефти на Ванкоре - один из самых высоких в России. Решения в области экологии позволяют вести производственный процесс с минимальным углеродным следом. Уровень полезного использования попутного нефтяного газа на проекте составляет практически 100%. Для достижения максимального синергетического эффекта на проекте впервые был применён кластерный метод освоения близлежащих Сузунского, Тагульского и Лодочного месторождений. В 2019 году Ванкорский кластер стал частью флагманского проекта Роснефти «Восток Ойл» - крупнейшего инвестиционного проекта мировой нефтегазовой отрасли. Ресурсная база проекта превышает 6,5 млрд тонн премиальной лёгкой малосернистой нефти. В «Восток Ойл» входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа. В настоящее время ведутся подготовительные работы по строительству установок сбора и подготовки нефти, магистрального нефтепровода Ванкор – Пайяха – «Бухта Север» протяжённостью 770 км, нефтеналивного терминала порт «Бухта Север». Первый этап строительства порта предусматривает возможность отгрузки нефти до 30-ти миллионов тонн в год. К 2030 году, после реализации второй и третьей очередей строительства, объём добычи и поставок нефти и газового конденсата составят 115 миллионов тонн в год (315 тысяч тонн в сутки). 

Добыча газового конденсата

Ключевые центры добычи газового конденсата:

  • Надым-Пур-Тазовская группа месторождений (Газпром)

  • Астраханская группа месторождений (Газпром)

  • Уренгойская группа месторождений (Роспан - Роснефть)

  • Арктические офшорные месторождения (Новый порт - Газпром нефть)

  • Ямальская группа месторождений (Ямал СПГ и Арктик СПГ 2 - Новатэк)

Сорта нефти и газового конденсата

Ключевые сорта нефти и газового конденсата:

  • Юралс (на выходе системы трубопроводов Транснефти в Европейской части России)

  • Смесь ВСТО (на выходе трубопровода Восточная Сибирь - Тихий Океан)

  • Смесь КТК (Каспийского Трубопроводного Консорциума)

  • Сибирская лёгкая

  • Сахалинская смесь

  • Сокол

  • Варандейская смесь

Налоги

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) является ведущим по объёмам отчислений нефтегазовым налогом в стране.

В 2024 году поступления в федеральный бюджет НДПИ на нефть составили 10.1 триллиона рублей, НДПИ на газовый конденсат - 675 миллиардов рублей. В совокупности это эквивалентно 29.4% доходов федерального бюджета.

С 2023 года нефтегазовые компании выплачивают налог на дополнительный доход (НДД), взимаемый с чистой прибыли нефтегазовых обществ. В 2024 году объём поступлений по НДД в федеральный бюджет составил 2 триллиона рублей (5.4% от доходов федарального бюджета).

Международные организации

Россия входит в ОПЕК+ и БРИКС.

Совместные со странами ОПЕК добровольные ограничения нефти с 2020 года позволяют эффективно управлять спот-предложением нефти на международном рынке с поставкой морем и соответственно общим уровнем цен.

Нефтесервис

2022 года существенно изменил российский рынок нефтесервиса. Западные нефтесервисные компании начали сворачивание своей деятельности в России, что оказало влияния на объёмы нефтесервисных работ и одновременно дало толчок к развитию отечественного нефтесервиса. Традиционно ограничения в предоставлении нефтесервисных услуг является одной из основ давления США на нелояльные нефтедобывающие страны. Помимо России такая тактика применяется к Ирану и Венесуэле.

Другим негативным моментом стал отъезд украинских вахтовиков с месторождений на Севере. Традиционно украинские нефтесервисные рабочие ещё с советских времён составляли значительную долю вахтовиков в ЯНАО и ХМАО.

Трубопроводная транспортировка нефти

Ключевые действующие и строящиеся нефтяные месторождения, нефте и нефтепродуктопроводы, нефтеперерабатывающие заводы, экспортные терминалы и нефтебазы показаны на интерактивной карте.

Нефтетранспортная отрасль - одна из ключевых компонентов российской нефтяной промышленности. Естественный монополист на рынке транспорта нефти - ПАО “Транснефть”. В отличие от США в России централизованная система транспортировки нефти и нефтепродуктов, что улучшает эффективность использования нефтепроводов. Тарифы на транспортировку, как правило, индексируются по принципу “Инфляция минус”, что позволяет сдерживать тарифы на транспортировку даже в рублёвом эквиваленте. Другим плюсом естественной монополии в транспортировке нефти является создание централизованного и крупного заказа на необходимое оборудование и ИТ системы, что обеспечило 95%-ный уровень отечественного оборудования, используемого данной монополией.

Из ключевых проектов российского времени стоит особо отметить следующие:

  • Трубопровод Каспийского Трубопроводного консорциума, поставляющий нефть из прикаспийских месторождений Казахстана и России в Новороссийск.

  • Трубопровод Восточная Сибирь - Тихий Океан, поставляющий восточносибирскую нефть в порты Приморского края, а через отвлетвление Сковородино - Сковородино - Мохэ в Китай.

Поворот на Восток российской экономики требует модернизации системы нефтепроводов в стране. Так Транснефть активно увеличивает пропускную способность нефтепроводов, поставляющих нефть на нефтеналивные терминалы Чёрного моря и Дальнего Востока.

Страны Северной Европы (Финляндия, Швеция, Эстония, Дания) угрожают блокировать экспорт российских углеводородов по Балтийскому морю. Всё это повышает необходимость реализации проектов строительства нефтепроводов с выходом на порты Северного Ледовитого океана и перенаправления потоков углеводородов с Балтийского моря в Арктический регион. В идеальной ситуации - строительство нефтеперерабатывающих заводов на Северо-Западе и экспорт нефтепродуктов, а не сырой нефти.

Морская транспортировка танкерами

Зарождение российского танкерного флота

Первым танкером, используемым в России, стал нефтеналивной танкер “Зороастр”. Он был построен в 1878 году по заказу “Бранобель“ на шведской судоверфи.

Первыми танкерами отечественной постройки стали танкеры “Скиф”, “Сармат“ и “Вандал”, построенный на Сормовском заводе на территории современной Нижегородской области.

Транспортировка нефти во времена Российской империи представляла собой кабатажные речные и озёрные перевозки нефти от мест добычи к местам её переработки.

Советское время

Во времена СССР абсолютным приоритетом в поставках нефти являлось обеспечение нужд собственной экономики. После Великой отечественной войны нефть стала экспортироваться и в страны Восточной Европы, находящиеся под контролем СССР. Весь экспорт осуществлялся по нефтепроводам. Морские перевозки нефти не были существенными по объёмам в течении всего времени существования СССР.

Вывоз российской нефти греческими судовладельцами

Греки исторически являются одним из главных судовладельцев в мире. Именно два греческих бизнесмена Аристотель Онассис и Ставрос Ниархос создали современную морскую торговлю нефтью после окончания Второй мировой войны.

С учётом географической и культурной близости именно греческие компании активно участвовали в вывозе российской нефти в момента развития морского экспорта из Российской федерации. Основные поставки морем российской нефти шли в Европу. Греческие судовладельцы целенаправленно продолжают вывоз своими судами российской нефти и во время проведения СВО, избегая давления США, Великобритании и ЕС. Вывоз российской нефти - один из основных столпов богатства греческих судовладельцев в настоящее время. Благодаря этому количество греческих судовладельцев - долларовых миллиардеров к 2024 году достигло 12%. Судоходная отрасль занимает 12% греческой экономики по метрике ВВП.

Крупнейшие на 2025 год греческие судовладельцы танкеров:

  • «Судоходная группа Ангеликуссис», контролируемая Марией Ангеликуссис (дочерью Ивана Ангеликуссиса)

  • «Динаком», контролируемая Георгиосом Прокопиу (управляет около 173 танкерами)

  • «Капитал Управление судами», контролируемая  Эвангелосом Маринакисом

  • «Тэнамарис», контролируемая Константиносом Мартинесем (управляет 89 танкерами)

  • «Алми Танкеры» (управляет около 13 танкерами)

  • «АйЭмЭС», контролируемая  Мариосом Гиалозоглоу

  • «Латско Судоходство», контролируемая Марианной Лацис

  • «Минерва Марин», контролируемая Андреасом Мартиноу

  • «Дельта Танкеры», контролируемая Диамантисом Диамантидесом”

  • «Эвалэнд Судоходство», контролируемая Никосом Кефаласом

  • «Партнёры по капитальным продуктам», контролируемая Иоаннисом Папалекасом

  • «Полемброс Судоходство»

  • «Атлас Морские перевозки»

  • «Роксана»

  • «Корпорация Мировые перевозки»

  • «Танкеры Вестпорта»

Доля судовладельцев из ЕС в экспорте российской нефти стала сокращаться со второго квартала 2023 года. Так доля греческих судовладельцев (ведущие владельцы, коммерческие и технические менеджеры нефтяного флота в ЕС) сократилась с 33% от общего объёма вывоза российской нефти и тёмных нефтепродуктов морем в мае 2023 года до 8% в сентябре 2024 года. При этом греческие судовладельцы продолжают участвовать в экспорте светлых российских нефтепродуктов - их доля сократилась с 40% во втором квартале 2023 года до 24% в сентябре 2024 года, однако продолжает оставаться достаточно высокой. После падения рыночных цен на нефть во втором квартале 2025 года доля греческих судовладельцев снова стала расти.

Летом 2025 года ЕС рассматривает снижение так называемого ценового «потолка» на российскую нефть. В случае снижение это приведёт к снижению доли танкеров греческих судовладельцев, вывозящих российскую нефть.  В мае года 2025 их доля оценивалась в четверть. Именно Греция понесёт прымые убытки от данного изменения.

Флот Свободы

Для обеспечения экспорта нефти российские и нейтральные трейдеры, частные нефтяные компании в 2022 году сформировали свой нефтяной флот, который можно назвать “Флотом Свободы”.

Россия всегда была преимущественно сухопутной державой. Сейчас происходит процесс гиперактивного обучения морской торговле и создания соответствующей инфраструктуры. Западные страны проходили этот путь столетиями. Китай благодарю гигантизму и жесктой централизации освоил этот путь за два десятилетия.

По состоянию на третий квартал 2024 года, флот, участвующий в вывозе российской нефти и мазута, оценивается в 410 танкеров. Из них большую часть составляют танкеры класса Афрамакс.

Основное пополнение флота нефтяных танкеров для вывоза нефти, конденсата и мазута осуществлялось во втором квартале 2023 года (увеличение флота на 25 судов в месяц) и декабре 2023 года (увеличение численности флота на 7 новых единиц). Флот нефтепродуктовых танкеров для вывоза дизельного топлива, бензина, нафты и прочих светлых нефтепродуктов активно пополнялся апреле 2023 года (70 танкеров) и далее в мае-июле (20 танкеров в месяц).

С 2024 года экспорт российской нефти морем также стали обслуживать танкеры, участвующие в экспорте иранской и венесуэльской нефти. Такие суда были и до марте 2022 года, однако их доля составляла мизерные 4%. В сентябре 2024 года доля таких судов достигла 35% от общего объёма вывоза нефти морем. В абсолютном выражении - 155 танкеров.

Доля судов класса Афрамакс, задействованных в вывозе российской нефти и нефтепродуктов, летом 2024 года достигла 34% от общего числа судов данного класса в мире. В классе судов средней дальности (MR) доля танкеров, вывозящих российскую нефть и нефтепродукты летом 2024 года составила 15%.

Всё это приводит к углублению разделения международного нефтяного флота на западную часть, контролируемую Вашингтоном, Лондоном, Токио, и восточную часть, контролируемую Россией, Ираном, Венесуэлой и в некоторой степени Китаем. С коммерческой точки зрения “Восточный” флот функционирует в рамках своего баланса спроса и предложения, однако пока только находится в процессе формирования общих для всех стран блока институтов - морского страхования и перестрахования, технического менеджмента, системы финансовых расчётов. Однако формирование таких институтов активно начинается, причём как снизу (на основе ежедневной операционной работы, участвующих в торговле компаний), так и попытками создания наднациональных правил сверху (преимущественно на основе площадки БРИКС).

США, Великобритания и ЕС, а также изредка некоторые их страны-сателлиты, вносят танкеры, участвующие в вывозе российских углеводородов в свои чёрные списки. В подавляющем большинстве случаев это затрагивает суда, принадлежащие российским компаниям. Обычно первичное восстановление после каждого пакета, затрагивающего флот, занимает около двух месяцев и предназначено для покупки новых судов, доставки их в торговые регионы, достижения новых договорённостей с покупателями и наладке новых логистических схем поставок. Полное восстановление занимает порядка четырёх-пяти месыцев. Это видно по срокам возврата ставок фрахта на вывоз российских нефти и нефтепродуктов на новое равновесное состояние после пикирования в момент выхода новых запретов. Все уже научились работать с данным пакетом с пакетами, но каждый такой пакет приносит определённые убытки всем российским участникам экспортных схем.

Европейские пираты

Страны Северной Европы (Финляндия, Швеция, Эстония, Дания) с декабря 2024 года реализуют практику пиратских захватов российский торговых судов в нейтральных водах Балтийского моря, конвоирование их свои территориальные воды и кражу груза. Уже озвучена идея блокировки для российских судов прохода через Датские проливы в нарушение международного законодательства. Перечень инцидентов:

  • Захват танкера Eagle S 28.12.2024 в международных территориальных водах, его конвоирование в территориальные воды Финляндии. 3.02.2025 судно было отпущено вместе с грузом. Однако часть моряков была задержана в Финляндии. Планы украсть груз были в итоге пересмотрены и отменены.

  • У берегов Португалии 21.01.2025 задержали контейнеровоз Baltic Summer с экипажем из России и Белоруссии. Владельцев судна заподозрили в контрабанде наркотиков из Южной Америки. Контейнеровоз держали в порту трое суток, угрожая экипажу оружием и не давая связаться с консулом. В итоге ничего кроме бананов и манго силовики не обнаружили. Они полностью разворошили груз, а на прощанье унесли с собой сигареты и деньги.

  • Захват сухогруза Vezhen 26.01.2025 в международных территориальных водах, его конвоирование в территориальные воды Швеции. 3.02.2025 судно было отпущено.

  • 30.01.2025 береговая охрана Норвегии задержала норвежское судно Silver Dania с российским экипажем на борту. В качестве повода сообщалось, что судно может быть причастно к инциденту с повреждением оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией. Впоследствии власти Швеции опровергли собственное обвинение. 1.02.2025 судно было отпущено.

  • 21.03.2025 Германия решила украсть танкер Eventin с грузом мазута из Усть-Луги. В январе после поломки в нейтральных водах было отбуксировано в немецкий порт Засниц. Позднее оно было добавлено Еврокомиссией в своей санкционный список и уже на этом основании власти Германии решили его конфисковать.

  • 11.04.2025 - захват танкера Кивала (Kiwala) класса Афрамакс Эстонией.

  • 13.05.2025 - попытка захвата танкера Ягуар (Jaguar) класса Афрамакс Эстонией при поддержке ВВС Польши, следующего в международных водах Балтийского моря в Приморск. Атака отражена за счёт хладнокровия команды судна и подоспевшего Су-35 ВКС России.

Очевидно данные действия являются пилотными для стран Северной Европы и в последствии будут расширены на весь экспорт под любым предлогом. Среди озвученных поводов - отсутствие страховки, признаваемой Лондоном, возраст судов, заходы в российские порты. К сожалению, реакции со стороны России на данный момент не последовало.

Страхование морских перевозок

Проблема давления США, Великобритании и ЕС на международную торговлю России является главной для российских международных грузов. В первую очередь, это касается морской торговли крупными партиями грузов, такими как нефть, СПГ, СУГ, уголь, удобрения, пшеница, контейнерные перевозки. Именно морские перевозки легче контролировать в сравнении с перевозками по суше. Давление через механизм страхования является одним из главных, наряду с давлением на страны флага и уступая лишь давлению на банки и платёжных посредников.

В качестве субпроблематики страхования морских перевозок можно выделить следующие аспекты:

·       Отказ от страхования морских перевозок грузов страховыми Великобритании и прочих стран в случае превышение их цены так называемого «ценового потолка».

·       Отказ от перестрахования рисков, связанных с российскими морскими перевозками.

·       Отказ от страхования судов в рамках клубов взаимного перестрахования.

·       Завышение дополнительной военной премии.

·       Реалистичный дефолт западных страховых компаний перед российскими компаниями в случае наступления страхового случая.

Страхование грузов

На погруженном танкере именно груз представляет основную ценность. Его стоимость в разы превышает стоимость самого танкера.

Страховые компании Великобритании исторически являлись главными страховщиками морских перевозок нефти. Это был один из главных инструментов контроля Великобритании над морской торговле после утраты колоний после Второй мировой войны. Наличие инструмента контроля над рынком страхования также оказывает решающие влияние и на смежные аспекты - перестрахование, морское право, арбитраж.

Давление США, Великобритании и ЕС на морской экспорт российских нефти и нефтепродуктов идёт и через рынок страхования. Практический механизм данного вида давления - запрет страховым компаниям данных компаний страховать перевозки российских грузов, в случае превышения их цены в порту отгрузки так называемого “ценового потолка”. Данный отказ создаёт операционные проблемы как для российских грузоотправителей, так и приносит убытки страховым компаниям Великобритании и других стран вследствие дальнейшего снижения их доли в страховании мировых перевозок нефти и нефтепродуктов.

Ведущие российские страховые компании, страхующие морские перевозки нефти после 2022 года:

  • Ингосстрах,

  • СОГАЗ Страхование

  • АльфаСтрахование

  • ВСК Страхование

  • Согласие

Данный сегмент российского страхового бизнеса фактически появился в 2022 году в рамках практической потребности российских экспортёров и государственных усилий, позволяющих решить данную проблему.

Стоить отметить, что Индия – наш ведущий потребитель морского экспорта нефти, формально вносит российские страховые компании в список разрешённых, что позволяет все индийским участникам цепочки поставок опираться на это и не думать о возможных рисках работы с российскими компаниями на уровне каждого отдельного специалиста.

Страховые компании, включая Великобританию, продолжают страховать российские грузы, в случае, если они не попадают под явное ограничение (например, СПГ), или их цена ниже так называемого «ценового потолка» (например, светлные нефтепродукты и в отдельные периоды времени нефть).

Также стоит отметить создание фантомных формально западных страховых компаний, которые временно выписывают признаваемую контрагентами страховку перевозки грузов. Наиболее ярким таким случаем стала норвежская страхования компания «Ро Марин», которая принадлежала россиянину, проживающему в Санкт-Петербурге. Во время своего существования она позволила российским нефтяным экспортёрам обходить давление стран Запада.

Дополнительная военная премия

Страны Запада умышленно объявили значительную часть российскую акваторию зоной с чрезвычайно высокими рисками. Прикладная цель - резко увеличить стоимость страховой премии для всех страховых компаний, готовых работать с российскими грузами, но ориентирующих на британские данные для расчёта страховой премии. Стоит отметить особую роль Великобритании - именно её страховые являются ведущими в мире в сегменте страхования военных рисков и именно она поставляет морские беспилотники Украина для удара по российской инфраструктуре в Чёрном море, включая нефтегазовую.

Клубы взаимного страхования

Второй по значимости страховкой является страхование самих танкеров. Данный риск исторически страхуется клубами взаимного страхования, в которые входят сами судовладельцы. Основные располагаются в США, Великобритании и Японии.  Существует клуб клубов взаимного страхования - International Group P&I. Состав участников данного клуба клубов на 2025 год:

  • Gard P&I Club — Норвегия;

  • UK P&I Club — Великобритания;

  • North of England P&I Club — Великобритания;

  • Japan P&I Club — Япония;

  • Britannia P&I Club — Великобритания;

  • Steamship Mutual — Великобритания;

  • Swedish Club — Швеция;

  • Skuld P&I Club — Норвегия;

  • West of England P&I Club — Великобритания;

  • Hanseatic P&I Club — Германия;

  • Korea P&I Club — Южная Корея.

  • China P&I Club — Китай (единственный незападный участник);

Создание такого клуба не представляет собой организационную и финансовую проблему. Однако страны Запада давят наших зарубежных контрагентов в части того, чтобы судно, на которое выписана страховка данного вида, было застраховано исключительно клубом, входящим в International Group P&I. Все остальные клубы взаимного страхования позиционируются странами Запада как «плохие».

Доля контролируемого странами Запада рынка взаимного страхования судов (клубы International Group P&I) снизилась за последние годы с 90% до 85% от общемирового тоннажа морских судов и продолжает постепенно снижаться. Таким образом можно оценить, что доля организаций взаимного страхования стран Востока составила около 10-15%. При чём большая часть этого независимого от Запада флота приходится именно на танкеры. Таким образом доля организаций взаимного страхования стран Востока в нефтяных перевозки существенно выше и может достигать трети операций. Именно International Group P&I является одним из инструментов давления Великобритании, США и отчасти Японии на неугодных им участников рынка морских перевозок. Ранее танкер, имеющий P&I страховку не от International Group P&I, имел близкие к нулю шансы на осуществление торговых операций на равных правах.

Перестрахование

Отказ ведущих в мире европейских перестраховочных обществ от работы с российскими страховыми компаниями потребовал наличие российской альтернативы.

Десятикратное увеличение капитала РНПК (Российской национальной перестраховочной компании) в 2022 году создало первично необходимую базу для работы российских страховых компаний по морским перевозкам. В рамках развития объёмов морского страхования российскими участниками потребуется и дальнейшее увеличение капитала РНПК.

Вопрос перестрахования по большей части является внутренним российским финансовым вопросом.

Страны флага

По данным Сиала, Панама является ведущей страной флага в нефтяных перевозках - на 27.05.2025 1451 танкер ходит по флагом этой страны.

В мае 2025 года Панама ввела обязательное требование для судов, ходящих под флагом этой страны, раскрывать детали перевалки нефти и нефтепродуктов в море заранее, с детальным указанием всей информации. Естественно суда Восточного флота не будут раскрывать данную информацию, что в конечном итоге приведёт или к добровольному отказу судовладельцев от панамского флага или его экстренного лишения властями Панамы. Ужесточения требований Панамы, не связанные ни коим образом с безопасностью или регуляциями IMO, вызваны наездом на страны администрации Трампа. Напомни, что в январе 2025 года Трампа обещал захватить Панамский канал силой. А Панамский канал является главным источником дохода для этой страны и оказать значимого военного сопротивления США она естественно не сможем. По итогам этого были ограничены в правах китайские акционеры инфраструктуры Панамского канала. Также от Панамы требуют бесплатного прохода через канал судов США.

Экспорт нефти

Избыток нефти, составляющий примерно половину добычи, Россия экспортирует.

Географическая структура экспорта российской нефти в 2021 году выглядела следующим образом:

  • Европейский Союз - 452 тысячи тонн в сутки.

  • Китай - 219 тысяч тонн в сутки, включая поставки по нефтепроводу.

  • Великобритания и США - 82 тысячи тонн в сутки.

  • Турция - 27 тысяч тонн в сутки.

  • Индия - 14 тысяч тонн в сутки.

  • Африка - 14 тысяч тонн в сутки.

  • Латинская Америка - 14 тысяч тонн в сутки.

Общий объём экспорта - 360 миллионов тонн (986 тысяч тонн в сутки). На страны, которые в 2022-2023 годах ввели самоограничения на импорт российской нефти, приходилось 54% от экспорта российской нефти.

После почти полного отказа ЕС в 2022 году от закупки российской нефти, а также политических атак США, ЕС, Великобритании на логистические пути вывоза российской нефти и её закупки третьими странами, экспроприацию зарубежных НПЗ национальными властями вследствие угроз США, произошла структурная перестройка международной торговли российской нефти. Российские государственные и частные нефтяные компании, независимые трейдинговые компании сформировали собственный танкерный флот и стали отвечать за полный цикл сделки, включая реализацию иностранным конечным нефтеперерабатывающим заводам, фрахт, перевалку в терминалах, страхование, платежи в национальных валютах и хеджирование ценовых и валютных рисков. Центр международной торговли российской нефти сместился из Швейцарии в ОАЭ.

Географическая структура экспорта нефти в 2023 году претерпела существенные изменения:

  • Европейский Союз - 82 тысячи тонн в сутки, включая поставки по нефтепроводу. Все поставки в адрес российских заводов в Европе и прочих заводов, технологически зависящих от российской нефти. После политической атаки в июле 2024 года ЕС и Украины на Венгрию и Словакию и перекрытия поставок нефти Лукойла на НПЗ данных стран, экспорт российской нефти в ЕС ещё снизился и может в ближайшее время окончательно прекратиться.

  • Китай - 329 тысяч тонн в сутки, включая поставки по нефтепроводам и железной дороге.

  • Великобритания и США - 0.

  • Турция - 96 тысяч тонн в сутки.

  • Индия - 260 тысяч тонн в сутки.

  • Африка - 137 тысяч тонн в сутки.

  • Латинская Америка - 137 тысяч тонн в сутки.

Общий объём экспорта в 2023 году - 1 027 тысяч тонн в сутки. Доля стран, ограничивших себя в поставках российской нефти, снизилась в 7 раз до 8%. Китай и Индия составляют 57% в структуре экспорта российской нефти. В сентябре 2024 года доля Индии в морском экспорте нефти и газового конденсата достигла 52% от общего объёма вывоза нефти морем, Китая - 40%. Для сравнения доля Китая и Индии в населении Земли - 35%, в мировом ВВП - 23%.

Место российской Юралс в Европе заняли нефть из Бразилии и Гайаны и сорта стран Персидского залива. Также в Европе наблюдается стагнация объёмов нефтепереработки по причинам небольшого снижения внутреннего спроса и спроса на экспорт европейских нефтепродуктов.

Общий объём экспорта нефти в 2024 году достиг 240 миллионов тонн.

Трубопроводный экспорт

Дружба

Исторически Россия, а ранее Советский Союз, был ориентирован на экспорт нефти при помощи нефтепроводов. Во время Советского Союза была построена крупнейшая в мире система международных нефтепроводов “Дружба“. По данной системе нефть экспортировалась в страны Совета экономической взаимопомощи: Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР. В систему входит 8900 км трубопроводов (из них 3900 км на территории России), 46 насосных станций, 38 промежуточных насосных станций, резервуарные парки, которые вмещают 1,5 млн кубических метров нефти. По нефтепроводу в страны «дальнего зарубежья» ежегодно экспортировалось до 67 млн тонн (918 тысяч тонн в сутки). Экспорт нефти через трубопровод “Дружба” стремительно стагнирует после 2022 года. В 2024 году общий объём экспорта через “Дружбу” составил 11,5 млн тонн. Из них:

  • в Венгрию направлялось 4,8 млн тонн.

  • в Словакию - 4 млн тонн.

  • в Чехию - 2,7 млн тонн.

На январь 2025 года остаются два ключевых покупателя трубопроводной нефти:

  • Венгерская нефтегазовая компания, закупающая нефть для своих НПЗ в Венгрии и Словакии.

  • Польская Орлен, закупающая нефть для своих НПЗ в Чехии - Литвинове и Кралупе.

Предполагается, что в 2025 году поток российской нефти в страны ЕС через трубопровод “Дружба” не будет превышать 10 млн тонн.

ВСТО

Основной российский нефтепровод в настоящее время - ответвление “Сковородино - граница КНР” (Сковородино - Мохэ) от нефтепровода “Восточная Сибирь - Тихий Океан”. Проектная мощность нефтепровода, запущенного в 2010 году, - 30 миллионов тонн в год (82 тысячи тонн в сутки). Поставки по данному нефтепроводу осуществляются напрямую китайскими НПЗ на Северо-Востоке Китая. В отличие от морских поставок трубопроводный экспорт сталкивается с куда меньшими политическими проблемами и является стабильным.

Казахстан

Российская трубопроводная нефть также уходит в Китай транзитом через Казахстан.

Проектная мощность нефтепровода “Казахстан-Китай“. запущенного в 2006 году составила 10 миллионов тонн нефти в год (27 тысяч тонн нефти в год). Фактическая мощность транспортировки по состоянию на 2025 года вероятно составляет не менее 20 миллионов тонн.

Экспорт российской нефти через Казахстан в Китай в 2025 году составляет около 10 миллионов тонн. Прогнозируется, что поставки в 2026 году составят 12.5 миллиона тонн.

Морской экспорт

Вывоз морем нефти российскими компаниями был исторически слабо развит, по сравнению с практиками других нефтедобывающих стран. При этом большинство нефти продавалось на базисе “Свободно на борту“ (FOB) российских портов. Российские компании отвечали за добычу и транспортировку по России до нефтеналивных портов (по системе магистральных нефтепроводов Транснефти, а также по железнодорожной сети РЖД). Иностранные трейдеры за редким исключением (LITASCO, структурное подразделение ЛУКОЙЛ) отвечали за морскую транспортировку и реализацию конечным покупателям, включая собственные НПЗ за рубежом.

Российские компании владели нефтеперерабатывающими мощностями в странах-получателях российской нефти:

  • Лукойл - в Италии (ISAB мощностью переработки 16.0 миллионов тонн нефти в год), в Болгарии (Лукойл Нефтохим Бургас - 8.8), в Нидерландах (доля в TRN - 7.9), в Румынии (Petrotel-LUKOIL - 2.4), а также ранее на Украине (Лукойл-Одесский НПЗ - 2.8).

  • Роснефть - в Германии и в Индии.

Данная стратегия развития была схожей со стратегией Сауди Арамко, которая также активно развивает переработки нефти в странах, ключевых получателях своей нефти - США (ранее) и Китай (в настоящее время).

Экспорт нефтепродуктов через порты Чёрного моря подвержен высоким военным рискам (атакам Украины на нефтяные танкеры), а также погодным рискам. Шторма в Чёрном море делают невозможным экспорт российской, а также казахстанской нефти во время непогоды. Так в 2023 году ограничения на экспорт в Новороссийске были зафиксированы в 70 днях из 365 календарных.

Также погода влияет на прохождение турецких проливов Босфор и Дарданеллы - во время штормов транзит судов через Стамбул прекращается. В последние годы даже в хорошую погоду наблюдаются многодневные очереди на прохождение проливов, что также негативно сказывается на стоимости логистики.

Часть экспортируемых объёмов российской нефти проходит через перевалку борт-в-борт между танкерами в открытом море. Данный процесс является как естественной оптимизаций логистики, характерной ещё для экспорта до 2022 года, так и способам ухода от преследования со стороны США и прочих стран. Наибольшие объёмы перевалки в море наблюдались и наблюдаются летом ( до 10% летом в до 2022 года, 17% весной - летом 2023 года в период появления новых торговых стратегий, 7% летом 2024 года), Зимой объёмы перевалки в море существенно снижаются по погодным причинам.

83% нефти, экспортируемой с Чёрного и Балтийского морей, далее идёт через Суэцкий канал в Индию и другие Азиатские страны. Война США с Йеменом оказывает сильное влияние на рискованность и цену прохождения российскими танкерами Красного моря, однако не остановила данный поток. Более того по состоянию на август 2024 года российская нефть составляет 69% от объёма транзита нефти через Суэцкий канал Подробнее здесь. Остальные объёмы экспорт нефти из Европейской части России, по большей части, идут на турецкие НПЗ.

Основные поставляемые сорта нефти в Индию - Юралс и ВСТО. Основные продавцы российской нефти в Индию - Роснефть, торговые посредники Роснефти, Лукойл, Сургуртнефтегаз. Рилаенс Индустриз, а также контролируемое предприятия Энергия Найары, основные торговые партнёры Роснефти в Индии. Рилаенс Индустриз управляет НПЗ Джамнагар, являющимся крупнейшим в мире. В апреле-декабре 2024 году между данными компаниями действовал контракт на поставку сортов Юралс и ВСТО объёмом 8 тысяч тонн в сутки. В декабре 2024 года стороны подписали “сделку века”. Контракт на 10 лет с возможностью продления на следующие 10 лет по поставке нефти марки Юралс и меньших объёмов мазутов общим объёмом 68 тысяч тонн в сутки. Формальная цена на нефть с учётом доставки до порта покупателя привязана к ценовому маркеру Дубай с дисконтом 2300 рублей за тонну. Суммарный объём контракта за первые 10 лет составит 248 миллионов тонн и 14 триллионов рублей (по текущим ценам). Данный долгосрочный контракт эквивалентен половине экспорта нефти марки Юралс, принадлежащей Роснефти. С другой стороны, поставки по данному контракту составят 40% от мощности переработки НПЗ Джамнагар. Также Роснефть поставляет нефть марки Юралс на контролируемое индийское предприятие Энергия Найары. Объём поставок нефти сорта Юралс, принадлежащей Роснфти, на контролируемое индийское предприятие Энергия Найары в 2024 году составил 33 тысячи тонн в сутки (60% от общего потребления нефти данным НПЗ). Объём нефти марок Юралс и ВСТО в Индию Лукойлом и Сургутнефтегазом в 2024 году составил 18 тысяч тонн в сутки.

Россия также экспортирует нефть из Арктики (Варандейский терминал Лукойла) и планирует кратно нарастить эти объёмы (Восток Ойл Роснефти). Рост объёмов экспорта из Арктики взаимосвязан с программой развития Северного морского пути, а также строительства танкеров ледового класса и ледоколов. В 2024 году по СМП прошло 17 судов с грузами нефти. В 2023 году по СМП было транспортировано 14 грузов нефти. Температурные рекорды в Арктике позволяют расширять навигацию практически в каждом сезоне. Стандартный груз нефти составляет около 100 тысячи тон, таким образом объём транспортировки составляет около 1.9 миллиона тон. Это существенно уступает как объёмам транспортировки морем российской нефти другими маршрутами, так и объёмам транспортировки других товарно-сырьевых продуктов по СМП. Однако данные объёмы важны как с точки зрения диверсификации вывозной логистики из российских портов, так и создания материальной грузовой базы для дальнейшего развития СМП. В январе 2025 года ушедшая администрация Байдена осуществила на последок атаку на экспорт российской нефти в Арктике. По аналогии с предыдущей атакой на экспорт СПГ из Арктики осуществлены угрозы зарубежным странам, включая персональные угрозы и угрозы компаниям, которые будут получать грузу со специализированной арктической нефтяной инфраструктуры. В отличии от вывоза нефти простыми танкерами класса Афрамакс через другие порты, работа в Арктике требует высокого ледового класса судов и все такие суда в мире наперечёт.

США оказывает значительное политическое давление на зарубежные компании, участвующие в логистике и оплате поставок российской нефти. В каждой дружественной или нейтральной России стране Государственным департаментом США выделен отдельный высокопоставленный сотрудник, который проводит личные встречи и доносит угрозы до владельцев руководителей компаний в данных странах. В 4 квартале 2023 года - 1 квартале 2024 года были введены десятки незаконных санкций против компаний из данных стран, включая танкера (Совкомфлота и другие), их владельцев (структуры Совкомфлота, Фрактал Шиппинг) и управляющих компаний, трейдинговых компаний. Вследствие угроз ведущие банки Турции, Китая, ОАЭ, Индии приостановили или существенно замедлили осуществления платежей. Есть случаи отказов терминалов от перевалки российской нефти (турецкий Дёртойл, а также индийские терминалы).

Сразу после начала давления США и прочих стран на российский экспорт нефти и нефтепродукты российская нефть стала торговаться на экспортных рынках со скидкой. В течении 2023 года цены с учётом доставки до клиента выровнялись с международными бенчмарками и дисконты снизились или вовсе исчезли:

  • Поставки дальневосточных сортов ВСТО (API 36, сера 0.6%) и Сокол (API 40, сера 0.3%) в порты провинции Шаньдунь в Китае осуществляются по ценам, аналогичным закупкам нефти сорта WTI (API 34, сера 0.3%) производимой США, (он же Dated Brent в настоящее время).

  • Поставки Юралс (API 32, сера 1.4%) из европейских портов России в Ямнагар и другие порты Западного побережья Индии осуществляются с дисконтом к сорту Дубай (API 31, сера 0.2%) , являющимся международным бенчмарком для экспортёров Ближнего Востока. Величина дисконта к сорту Дубай оценивается в настоящее время 2-2.7 тысячи рублей за тонну.

Однако более длинная логистика приводит к повышенным затратам на фрахт, и как следствие цены отгрузки сырой нефти в российских портах ощущают влияние давления США и прочих странах сильнее, чем цены с учётом доставки.

Экспорт нефти в Индию

Стремительный рост поставок нефти в Индию в 2022 году обусловлен рядом факторов:

  • Отличные межгосударственные отношения Индии и России с момента появления современной независимой Индии.

  • Жизненноважная потребность Индии в военно-техническом сотрудничестве с Россией.

  • Подчёркнуто нейтральное, независимое положение Индии на мировой политической арене с фокусом своей международной деятельности на повышение благосостояния граждан Индии. Несмотря на большое количество миллионеров и высокие темпы роста ВВП Индия продолжает оставаться бедной страной с высокой чувствительностью к цене и общей доступности базовых товаров, включая топливо.

  • Российское владение компанией Энергией Найары. Данный НПЗ на 95: принадледит российским акционерам, включая Роснефть. Российская нефть поставляется, в основном на два НПЗ, включая НПЗ Найары.

  • Индия является наиболее близким крупным импортёром нефти из числе тех, что не ввели официальный самозапрет на импорт российской нефти, к российским нефтеналивным портам Чёрного и Балтийского морей. Ближе только Турцию, куда также идут поставки российской нефти.

Потенциальный отказ ЕС от импорта нефтепродуктов, произведённых из российской нефти

Летом 2025 года ЕС рассматривает отказ от импорта в блок нефтепродуктов, произведённых из российской нефти.

Как и ранее происходило с другими энергоносителями ЕС физически способен отказаться от российских молекул в поставках нефтепродуктов по политическим причинам, но будет вынужден платить за них большую цену. После каждого такого рода запрета рынок перестраивает потоки и занимает новое оптимальное состояние. Отход от оптимального состояния означает убытки для тех кто вводит запрет и для тех, кого запрещают. В списке пострадавших помимо ЕС и России также будут Индия и Турция. В списке выигрывших прочие производители нефтепродуктов.  

Основные покупатели российской нефти – Китай, Индия и в меньшей степени Турция. Ни в одной из стран российская нефть не занимает доминирующее положение, хоть и находится на первом месте в рейтинге стран-импортёров. Одновременно Индия и Турция являются одними из ведущих поставщиков нефтепродуктов в страны ЕС.  При мягких формулировках запрета – например, отказ от нефтепродуктов с тех НПЗ, непосредственно на которые поставляется российская нефть, вероятно произойдёт перераспределение потоков нефтепродукта внутри этих стран.

То есть в нефтепродукты в ЕС будут поставлять просто другие НПЗ данных стран. Возможно страны начнут импортировать бензин и дизель для собственных нужд из стран-соседей, а собственные нефтепродукты, произведённые из нероссийской нефти. Аналогичное изменение мы наблюдаем с поставки российского мазута в страны Ближнего Востока и экспортом собственного мазута в третьи страны (прежде всего в хабы в Сингапуре и Чжоушане).

Как всегда бывает, увеличение маршрутов транспортировке нефтепродуктов приведёт к росту мировых ставок на фрахт светлых нефтепродуктов.

 Общий фактический объём внешнего импорта нефтепродуктов в ЕС накопленным итогом в 2025 году составил 47.6 миллиона тонн. Из них дизельное топливо – 19.9 миллиона тонн, мазут и прочие тёмные нефтепродукты – 9.9 миллиона тонн, керосин – 7.4 миллиона тонн, нафта – 3.3 миллиона тонн, бензин и компоненты для смешивания – 3.2 миллиона тонн.

Экспорт нефтепродуктов из блока за тот же период составил 43.7 миллиона тонн. Из них – бензин – 16.8 миллиона тонн, дизельное топливо – 8.9 миллиона тонн, мазут – 8.2 миллиона тонн, нафта – 1.7 миллиона тонн, керосин – 1.1 миллиона тонн.

ЕС является нетто-импортёром дизельного топлива (дефицит – 11.0 миллиона тонн), керосина (6.3 миллиона тонн), нафты (1.6 миллиона тонн) и мазута (1 миллион тонн).  

Основные страны-поставщики дизельного топлива в ЕС: Саудовская Аравия – 5.3 миллиона тонн, Турция – 2.4 миллиона тонн (из них 1.0 миллиона тонн – НПЗ СТАР, принадлежашей азербайджанской ГНКАР, и 0.7 миллиона тонн НПЗ Турпас), США – 2.4 миллиона тонн, Индия – 2.0 миллиона тонн, (все с крупнейшего в мире НПЗ Джамнагар, принадлежашего частной Рилайнс Индустриз Микеша Амбани), Кувейт – 1.5 миллиона тонн.

Нефтяная диета данных индийских и турецких НПЗ в значительной степени основана на российской нефти: Джамнагар – 46%, СТАР – 93%, НПЗ Турпас – 39% (в 2024 году - 58%).

Таким образом, под риском самоограничений 4.4 миллиона, что эквивалентно 22% от объёма импорта и 40% от объёма нетто-дефицита. Данная величина является значительной для рынка дизельного топлива ЕС. В масштабе мировой морской торговли дизельным топливом данный объём составляет около 4%.

Данный объём может быть покрыт за счёт увеличения поставок в Северо-Западную Европу через Атлатику из США (крупнейшего в мире эксортёра дизельного топлива) и в Южную Европу с Ближнего Востока (Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ). В качестве второго приоритета могут пойти поставки дизельного топлива с других НПЗ в Индии - общий объём поставок индийского дизеля в этом году накопленным итогом составил 12 миллионов тонн, но кроме Джамнагара никто не поставляет его в ЕС по коммерческим причинам. Турецким НПЗ придётся сложнее – им придётся либо менять диету (что вызывет проблемы для поставок российской нефти в страну) или находить новых покупателей для своего дизеля (например, страны Северной Африки и Ближнего Востока).

Основные поставщики керосина в ЕС: Кувейт - 2.9 миллиона тонн, ОАЭ - 1.2 миллиона тонн, Индия - 820 тысяч тонн (из них Джамнагар – 730 тысяч тонн), Великобритания - 600 тысяч тонн, Саудовская Аравия - 380 тысяч тонн, Турция - 350 тысяч тонн (из них СТАР – 140 тысяч тонн, НПЗ Турпас – 170 тысяч тонн).

Таким образом под риском – 1.2 миллиона тонн, что эквивалентно 16% от объёма импорта и 19% от нетто дефицита.  В мировом масштабе – 3%. По аналогии с дизельным топливом объём под риском может быть восполнен за счёт США и стран Ближнего Востока и с меньшей коммерческой привлекательностью другими индийским НПЗ. 

Дефицит по мазуту является менее значим и может быть восполнен как поставками мазута с Ближнего Востока, так и снижением объёма переработки мазута на европейских НПЗ в качестве вторичного сырья.

Дополнительный дефицит по нафте может привести к дальнейшему снижения её переработки на нефтехимических предприятиях ЕС, которые и так уже дышат на ладан и сушественно уступают по себестоимости конкурентам из США, Ближнего Востока и Азии. 

Таким образом, на поставки российской нефти в Китай и китайский экспорт нефтепродуктов данное ограничение ЕС не окажет никакого влияния. Джамнагару придётся переориетировать свой экспорт нефтепродуктов на азиатский регион, а турецким НПЗ сделать выбор или выбить очередное разрешение продолжать сидеть на двух стульях. Поставки российской нефти в Турцию в 2025 году накопленным итогом составили 7.7 миллиона тонн, что эквивалентно 7% общего экспорта морем нефти из России.

Экспорт казахстанской нефти

Через Россию проходит 80% всего казахстанского экспорта нефти - через нефтепроводы Каспийского трубопроводного Консорциума, а также через нефтепроводы Дружба.

Отгрузки с Морского терминала КТК в Южной Озереевке Смеси КТК составили 63 миллиона тонн, включая 55.7 миллиона тонн казахстанской нефти и 7.3 миллиона тонн российского нефти. В 2023 году отгрузки составили 63.5 миллиона тонн. Мощность трубопровода на выходе составляет 82 миллиона тонн в год, а резервуарный парк 1.3 миллиона тонн.

В 2023 году Казахстан начал трубопроводный экспорт нефти в Германию на временно конфискованный у Роснефти завод Шведте по трубопроводу Дружба. Польша блокирует поставки российской нефти через свою территорию с намерением отжать у Роснефти завод в Шведте. Данный экспорт является результатом компромисса России, Казахстана, Германии и Польши между политическими и экономическими моментами. Также данный маршрут поставок казахстанской нефти связан с экспортом российской нефти и газа через территорию Казахстана в Китай и прочие страны Средней Азии. Схожую идею ЕС и Украина пытаются провернуть с использованием российской газовой экспортной инфраструктуры для экспорта азербайджанского газа начиная с 2025 года.

Объёмы поставок по годам:

  • фактический объём за 2023 год - 1 миллион тонн (1.3% от общего экспорта нефти Казахстаном).

  • фактический объём за 2024 год - 1.5 миллиона тонн.

  • прогнозный объём за 2025 год - 2 миллиона тонн.

17.02.2025 (в день атаки Украины на КТК) Казахстан и Венгрия договорились начать в 2025 году поставки в небольших объёмах казахстанской нефти по трубопроводу Дружба. Поставки будут осуществляться в адрес “Венгерской нефтегазовой компании” (Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság) на её заводы непосредственно в Венгрии и Словакии.

Изначально нефть поставлялась с месторождений Карачаганак и Кашаган. С мая 2025 года также поставляется по данному маршруту нефть с Тенгиза.

Подробнее здесь.

Газовый конденсат

В январе 2025 года Афганская компания Ghazanfaг начала поставки газового конденсата из России в Афганистан для загрузки мини-НПЗ Ghazanfar y мощностью 150 тыс. т/год. В январе компания приобрела 10 тыс. тонн российского газового конденсата. Первая партия российского конденсата объемом 350-450 т была доставлена в Хайратан 27 января по железной дороге со станции Окунайский в Иркутской области. В феврале запланирована отгрузка 5 тыс. тонн сырья.

Налоги

Экспорт нефти и газового конденсата, добытой на территории России, облагается экспортной пошлиной. Это позволяет создавать более привлекательные экономические условия для нефтепереработки в стране.

Экспорт нефти третьих стран (Казахстана) не облагается экспортной пошлиной. Симметрично экспорт российской нефти в Китай через территорию Казахстана не облагается налогами со стороны Казахстана.

Переработка нефти

Российская нефтеперерабатывающая отрасль - одна из крупнейших в мире по объёмам нефтепереработки, а также одна из крупнейших в России по вкладу в экономику.

Нефтеперерабатывающие заводы России:

  • Роснефть:

    • Рязанская нефтеперерабатывающая компания - 17.1 миллионов тонн в год.

    • Туапсинский НПЗ - 12.

    • Ангарская нефтехимическая компания - 10.2.

    • Башнефть-Уфанефтехим - 9.5.

    • Комсомольский НПЗ - 8.3.

    • Новокуйбышевский НПЗ - 7.9.

    • Башнефть-УНПЗ - 7.5.

    • Ачинский НПЗ - 7.5.

    • Ново-Уфимский НПЗ (Новойл) - 7.1.

    • Сызранский НПЗ - 7.0.

    • Саратовский НПЗ - 7.0.

    • Куйбышевский НПЗ - 7.0.

    • Нижневартовское НПО - 1.6.

  • Лукойл:

    • Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез в Кстово мощностью переработки - 17.0 миллионов тонн нефти в год.

    • Лукойл-Волгограднефтепереработка - 14.8.

    • Лукойл-Пермнефтеоргсинтез - 13.1.

    • Лукойл-Ухтанефтепереработка - 4.2.

  • Газпром нефть:

    • Омский НПЗ - 22.0. Крупнейший по объёмам переработки НПЗ в России.

    • Московский НПЗ - 12.

  • Газпром:

    • Газпром нефтехим Салават - 10.0.

    • Сургутский завод по стабилизации конденсата - 4.0.

    • Астраханский газоперерабатывающий завод - 3.3.

    • Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту - 0.4.

  • Сафмар:

    • Афипский НПЗ - 7.0.

    • Орскнефтеоргсинтез - 6.6.

    • Краснодарский НПЗ - 3.1.

  • Нефтехимсервис:

    • Яйский НПЗ - 3.3.

    • Анжерский НПЗ - 1.2.

  • Прочие:

    • Киришинефтеоргсинтез (Сургутнефтегаз) - 21.

    • Танеко (Татнефть) в Нижнекамске - 16.2.

    • Ярославнефтеоргсинтез (Славнефть - совместное предприятие Газпром нефти и Роснефти на паритетных началах) - 15.7.

    • ТАИФ-НК (Сибур) - 8.3.

    • Тюменский НПЗ (Русинвест) - 7.9.

    • Ильский НПЗ (Кубанская нефтегазовая компания) - 6.6.

    • Хабаровский НПЗ (Независимая нефтегазовая компания) - 5.0.

    • Новошахтинский завод нефтепродуктов (Петон) - 5.0.

    • Славянский НПЗ (Славянск ЭКО) - 4.0.

    • Марийский НПЗ (передано за долги Московскому Кредитному банку) - 1.4.

    • Усинский НПЗ (ООО «Енисей») - 1.0.

    • НПЗ «Дитэко» (ООО МФЦ «Капитал») - 0.9.

    • Коченёвский НПЗ (ООО "ВПК-Ойл") - 0.7.

    • Николаевский НПЗ (ООО «Самаратранснефть-терминал») - 0.5.

    • Итатский НПЗ (ООО «Кузнецкий уголь») - 0.5.

    • Стрежевской НПЗ (Томскнефть) - 0.3.

    • Кособродский нефтебитумный завод (совместное предприятие ООО «Финансовые инновации» и ООО «Энергосервис» на паритетных началах) - 0.2.

Общая мощность 40 НПЗ составляет свыше 341 миллион тонн нефти и газового конденсата в год, что эквивалентно 934 тысячам тонн в сутки .

Объёмы переработки нефти в 2023 году составили - 275 миллионов тонн за год, что эквивалентно 753 тысячам тонн в сутки. Утилизация нефтеперерабатывающих мощностей - 81%. На объёмы переработки нефти и газового конденсата и выпуска товарных нефтепродуктов во второй половине 2023 года и первом квартале 2024 года повлияли в худшую сторону атаки Украины на российские НПЗ.

Первичная нефтепереработка в России по итогам 2024 года составила 266,5 миллиона тонн по сырью.

Основные выпускаемые на российских НПЗ нефтепродукты по состоянию на 2024 год:

  1. Дизельное топливо - 266 тысяч тонн в сутки

  2. Бензин - 119 тысяч тонн в сутки

  3. Мазут - 109 тысяч тонн в сутки

  4. Нафта - 59 тысяч тонн в сутки

  5. Керосин - 31 тысяч тонн в сутки.

Российские НПЗ продолжают многолетнюю кампанию модернизации вторичных процессов нефтепереработки. Благодаря этому увеличивается переработка прямогонного мазута в полезные и находящиеся в относительном дефиците бензины и дизельное топливо. Так за десять лет с 2015 по 2024 год при сохранение общего объёма нефтепереработки производство товарных мазутов на НПЗ снизилось почти вдвое с 192 тысяч тонн в сутки в 2015 году до 109 тысяч тонн в сутки, а производство дизельного топлива за этот же период выросло на 43 тысячи тонн в сутки, бензина - на 13 тысяч тонн в сутки, керосина - на 3 тысячи тонн в сутки.

Данная трансформация структуры производства нефтепродуктов крайне необходима в условиях внешних ограничений на российский мазут на экспортных рынках, а также роста внутреннего потребления автомобильного топлива и возникновения временных дефицитов оного.

Баланс нафты:

  • Производство – 22 миллиона тонн в год в 2023 году (60 тысяч тонн в сутки).

  • Практически вся произведённая товарная нафта экспортируется.

 

Баланс бензина:

  • Производство – 44 миллиона тонн за 2023 год (121 тысяча тонн в сутки).

  • Внутренний спрос – 38 миллионов тонн в 2023 году (104 тысячи тонн в сутки). Именно обеспеченность бензином вызывает основные опасения у Правительства РФ. Поэтому даже столь незначительный в масштабах нефтяной отрасли России объём экспорта бензина часто ограничивается правительственными решениями, чтобы насытить внутренний рынок и сдержать цены на автомобильное топливо. Системное решение данной проблемы - строительство новых нефтеперерабатывающих мощностей и модернизация текущих для повышения доли выхода светлых нефтепродуктов.

  • Чистый экспорт – 6 миллионов тонн в 2023 году (17 тысяч тонн в сутки).

Баланс авиакеросина:

  • Производство – 11 миллионов тонн в 2023 году (30 тысяч тонн в сутки).

  • Внутренний спрос – 9.5 миллионов тонн в 2023 году (26 тысяч тонн в сутки).

  • Чистый экспорт – 1.5 миллионов тонн в 2023 году (4 тысячи тонн в сутки).

Баланс дизельного топлива :

  • Производство – 99 миллионов тонн в 2023 году (271 тысяча тонн в сутки).

  • Внутренний спрос – 53 миллиона тонн в 2023 году (145 тысяч тонн в сутки). Дизельное топливо – основной вид топлива для транспорта в России.

  • Чистый экспорт – 46 миллионов тонн в 2023 году (126 тысяч тонн в сутки).

Баланс мазута:

  • Производство – 44 миллиона тонн в 2023 году (121 тысяча тонн в сутки).

  • Внутренний спрос – 10 миллионов тонн в 2023 году (27 тысяч тонн в сутки).

  • Чистый экспорт – 34 миллиона тонн в 2023 году (94 тысячи тонн в сутки).

Баланс битумов:

  • Производство битумов составляет порядка 2 тысяч тонн в сутки.

  • Внутренний рынок - 1 тысяча тонн в сутки.

  • Экспорт - 1 тысяча тонн в сутки.

Во втором полугодии 2023 года наблюдался дефицит и стремительный рост цен на автомобильное топливо, что привело к эскалации вопроса на уровень Правительства и Президента РФ, временным частичным ограничениям экспорта и ручному управлению отраслью. Аналогичные проблемы с плановой обеспеченностью топливом возникли в марте 2024 года. Для их преодоления также ввели ограничения на экспорт (бензина) и повышение прозрачности внутренних продаж (увеличение доли продаж СПб МТСБ для дизельного топлива). Среди непосредственных причин стоит отметить следующие ключевые:

  • Налоговый манёвр по уходу от экспортной пошлины на экспорт нефтепродуктов в пользу НДПИ способствует сравниванию внутрироссийских цен с международными за вычетом стоимости логистики.

  • Временное снижение выплат по демпферу.

  • Ослабление курса рубля в международных валютах.

  • Одновременный выход в плановые и аварийные ремонты большого количества НПЗ, включая последствия атак Украины на российские НПЗ.

  • Высокий спрос на топливо со стороны Минобороны.

  • Конвенции (“узкие места”) на железнодорожной сети страны.

Для системного решения подобного рода проблем, также наблюдаемых и в соседних странах, очевидно нужна государственная программа строительства новых нефтеперерабатывающих заводов в стране. Для самих нефтяных компаний строительство НПЗ может быть невыгодно, неприоритетно - дефицит технологических поставщиков необходимого оборудования, отсутствие экономических стимулов снижать маржу внутреннего рынка, низкий возврат инвестируемого в нефтепереработки капитала. Однако на государственном уровне выгоды очевидны - создание технологических компетенций в ключевой отрасли, минимизация социальных рисков в части цен на топливо, развитие смежных отраслей и снижение зависимости от Индия и Китая в части экспорта нефти.

Налоги

Важную роль на экономику и объёмы производства и реализации нефтепродуктов оказывает механизм демпфера.

Цель данного государственного механизма - обеспечение наличия в полном объёме в каждый день топлива на внутреннем рынке и одновременно недопущение резкого роста цен на топливо выше инфляционных целей. Суть механизма заключается в компенсации нефтепереработчикам из бюджета РФ упущенной выгоды от экспорта при выполнении определённых условий. Набор условий и правила расчёта компенсаций часто меняются в рамках ситуативного управления рынком. Действующие на март 2024 года правила следующие:

Нефтеперерабатывающие компании получают право на компенсации из Бюджета РФ в случае:

  1. Реализации на российском рынке не менее 50% произведённого бензина и дизельного топлива.

  2. Продажи на СПбМТСБ произведённого топлива в объёме не менее 15% бензина и 12% дизельного топлива. До марта действовали доли 13% и 9.5% соответственно.

  3. Среднедневная фактическая цена продажи топлива на СПбМТСБ превышает в расчётный месяц ориентир Министерства энергетики (56 900 рублей за тонну для бензина и 55 200 рублей за тонну для дизельного топлива).

Объём компенсации составляет в настоящее время полную величину разницы между внутренними российскими оптовыми ценами и расчётной велиной экспортной альтернативы за каждую тонну топлива, реализованную на российском рынке. Ренее временно вводились пониженные коэффициенты для выплат (68% от величины данной разницы для бензина и 65% для дизельного топлива) для снижения общей величины выплат из госбюджета и его дефицита соответственно.

С учётом соотношения рыночных цен демпфер в 2023-2025 годах де факто представляет собой выплаты государства в адрес нефтяных компаний и представляет собой “обратный акциз” на нефтепродукты. По итогам 2024 года выплаты по демпферу и инвестиционной надбавки для НПЗ составили рекордные 3.7 триллиона рублей. Это эквивалентно 9.2% от общего объёма федеральных расходов.

Таким образом демпфер трансформировался из изначального механизма сглаживания рыночных колебаний в механизм кросс-субсидирования внутри нефтяной отрасли.

Демпфер выплачивается за счёт отчислений нефтяных компаний НДПИ идостигает четверти-трети от его объёма. Наряду с экспортной пошлиной на нефть механизм демпфера приоритизирует для нефтяных компаний нефтепереработку на территории России.

В середине 2025 года началась общее ослабление сдерживания Правительством РФ уровней регулируемых цен в стране. Разумно ожидать в ближайшем будущем снижения фактического объёма выплат по демпферу с целью снижения дефицита федерального бюджета РФ. Дефицит федерального бюджета в 2024 году составил 3.5 триллиона рублей, то есть практически равняется выплатам по демпферу. Таким образом демпфер может вновь стать механизмом сглаживания цен, а не их прямого субсидирования.

Атаки Украины на российскую нефтяную инфраструктуру

Инфраструктура российской нефтяной промышленности начиная с начала 2024 года подвергается активным атакам со стороны Украины.

Перечень атак:

22.06.2022 - атакован Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области. Наблюдались взрывы и пожары.

08.01.2024 – нападение на железнодорожную станцию Сан-Донато (Уральский регион) с незначительными последствиями. Указывалось, что взрывчатка была прикреплена к цистернам поезда "Газпромтранс". Близость взрыва к объектам "Газпром нефти" вызвала опасения. По сообщениям, никто не пострадал и объектам не был нанесён ущерб.

09.01.2024 – нападение на нефтебазу АО "Орёлнефтепродукт" (Орловская область) с незначительными последствиями. Беспилотник врезался в резервуар на нефтебазе "Орёлнефтепродукт". По сообщениям, резервуар был пуст, и пожара после столкновения не возникло.

18.01.2024 – нападение на АО «Петербургский нефтяной терминал» с незначительными последствиями. Обломки беспилотника были обнаружены на нефтяном терминале. Он был перехвачен российской системой противовоздушной обороны до того, как он достиг цели.

19.01.2024 – атака на Клинцовскую нефтебазу (Брянская область) с умеренными последствиями. Беспилотник стал причиной пожара на нефтебазе. Пострадали четыре топливных бака, в которых находилось более 3 100 тонн бензина. Эта нефтебаза имеет решающее значение для транспортировки топлива российским войскам.

21.01.2024 – атака беспилотника на Нефтяной терминал в Усть-Луге, в результате чего был нанесён значительный ущерб. Удар беспилотника вызвал два взрыва на нефтяном терминале Новатэка. Терминал по экспорту сырой нефти не пострадал. Терминал по экспорту нефтепродуктов возобновил работу 23 января. Новатэк отключил соседнюю установку по фракционированию конденсата мощностью 7 миллионов тонн в год. Возможно она приостановит работу на месяц-два, хотя это не было подтверждено Новатэком. Усть-Луга - предприятие, ориентированное на экспорт, в основном экспортирующее нафту.

25.01.2024 – нападение на Туапсинский НПЗ мощностью переработки 12 миллионов тонн в год, в результате чего был нанесён значительный ущерб. Удар беспилотника вызвал пожар на установке вакуумной дистилляции НПЗ. Поскольку данная установка интегрирована с установкой перегонки сырой нефти, "Роснефть" может отключить обе установки, хотя это пока не подтверждено. НПЗ ориентирован на экспорт, влияние на внутренний рынок, вероятно, будет ограниченным.

29.01.2024 – целью беспилотника стал НПЗ «Славнефть - ЯНОС» в Ярославле мощностью переработки 15.7 миллионов тонн в год. Последствия нападения незначительны. Беспилотник был перехвачен российской системой противовоздушной обороны. Пожар не возник. НПЗ продолжил работу в штатном режиме.

31.01.2024 – сбитый противовоздушной обороной беспилотник упал на нефтеналивной терминал «Невский мазут» в Санкт-Петербурге. Серьёзного пожара не случилось, так как резервуары, в которые попал беспилотник, были пустыми. Также оказалась повреждена техника и хозпостройки на территории терминала. О пострадавших не сообщалось. 

03.02.2024 – сбитый беспилотник стал причиной возгорания трубопровода ЭЛОУ-АВТ-5 на НПЗ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Мощность переработки НПЗ - 16.4 миллионов тонн в год. Мощность переработки ЭЛОУ-АВТ-5 - 3.5 миллиона тонн в год. Имела место кратковременная приостановка части производственного цикла НПЗ для устранения последствий атаки беспилотника. Установка была запущена в работу 21.02.2024. Необходимо отметить, что НПЗ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» — крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе.

09.02.2024 – беспилотник атаковал Ильский НПЗ в Краснодарском крае мощностью переработки 6.6 миллионов тонн в год. В результате падения беспилотника произошёл взрыв и начался пожар, который удалось оперативно локализовать. НПЗ введён в эксплуатацию после технического обслуживания.

15.02.2024 – удар беспилотника стал причиной пожара на нефтебазе в Курской области, которая принадлежит ООО «Нефтебаза Полевая». Пожару подвергся резервуар с бензином ёмкостью 100 тонн. Пострадавших нет.

04.03.2024 – предотвращён удар беспилотника с 20-ю килограммами взрывчатки на территории АО "Петербургский нефтяной терминал" мощностью перевалки 12 миллионов тонн в год. Данный терминал является крупным балтийским экспортным терминалом для мазута и других экспортных товаров из России и Беларуси.

05.03.2024 – атакована беспилотным летательным аппаратом Губкинская нефтебаза Белгороднефтепродукта (входит в Роснефть). На территории предприятия начался пожар, который охватил резервуары с топливом, Пожар был оперативно локализован. Серьёзных простоев не наблюдалось.

06.03.2024 – противовоздушной российской обороной сбито два беспилотника, целью которых была Воронежская нефтебаза, ориентированная на внутренний российский рынок. Пожара не возникло, нефтебаза функционирует в полном режиме.

10.03.2024 – падение беспилотника на территории Курской нефтебазы стало причиной возникновения пожара. Пожар локализован. Момент возобновления полного функционирования нефтебазы уточняется. Курская нефтебаза ориентирована на внутренний российский рынок.

11.03.2024 – атакована нефтебаза в Курской области. На предприятии был пожар.

12.03.2024 – попытка атаки БПЛА на НПЗ Сургутнефтегаза Киришинефтеоргсинтез в Ярославской области. БПЛА подавлены ПВО.

12.03.2024 – атакована нефтебаза в Орловской области, принадлежащая Роснефти. На предприятии был пожар, пострадавших нет. Работа нефтебазы была частично приостановлена.

12.03.2024 – атакован беспилотным летательным аппаратом НПЗ Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез в Кстово. На предприятии был пожар. НПЗ был остановлен и будет на ремонте ожидаемо несколько месяцев. НПЗ Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез, мощностью переработки 17 миллионов тонн в год, является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в стране, ориентированный на внутренний рынок.

13.03.2024 – на территорию Рязанского НПЗ, принадлежащего Роснефти, упали три беспилотника. Результатом стало возгорание на территории нефтезавода, есть пострадавшие. Рязанский НПЗ управляется Рязанской нефтеперерабатывающей компаний, входящей в группу Роснефть.

13.03.2024 - атакован БПЛА Киришинефтеоргсинтез в Ленинградской области. Без последствий.

13.03.2023 - атакован БПЛА Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. Без последствий.

15.03.2024 - БПЛА атаковал НПЗ “Первый завод” в Калужской области. Наблюдался небольшой пожар на территории предприятия.

16.03.2024 - атакован БПЛА Сызранский НПЗ в Самарской области, принадлежащий Роснефти. На НПЗ был сильный пожар, повреждена основная установка первичной переработки нефти, длительный простой основной части комплекса.

16.03.2024 - атакован БПЛА Новокуйбышевский НПЗ, также принадлежащий Роснефти. Атаку удалось отбить.

17.03.2024 - атакован при помощи БПЛА Славянский НПЗ в Кубанском Крае. Наблюдался пожар. Вероятно были повреждены установки первичной переработки нефти.

23.03.2024 - атакован Куйбышевский НПЗ в Самаре. В результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Пожар потушили, локализовали, жертв и пострадавших нет.

23.03.2024 - совершена атака беспилотника на Новокуйбышевский НПЗ. Её удалось отбить.

02.04.2024 - атака БПЛА на НПЗ Танеко в Нижнекамске и Елаз-Нефтепродукт в Елабуге. Пожар потушен, серьёзных повреждений и простоев нет.

27.04.2024 - атака БПЛА на Славянский НПЗ в Краснодарском крае. Повреждена колонна для отделения нафты.

27.04.2024 - атака БПЛА на Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Повреждена колонна первичной переработке нефти.

28.04.2024 - атака БПЛА на нефтебазу рядом с деревней Людиново в Калужской области. Атаку удалось отбить.

01.05.2024 - украинские БПЛА атаковали Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию, принадлежащую Роснефти. Мощность переработки НПЗ составляет 17.1 миллиона тонн нефти в год. На месте наблюдается пожар.

02.05.2024 - попытка атаковать Афипский НПЗ. Дроны были подавлены.

02.05.2024 - попытка атаковать Новошахтинский НПЗ. Дроны были подавлены.

06.05.2024 - БПЛА был найден на территории нефтебазы в Лисках Воронежской области, но падение беспилотника не вызвало возгорания.

09.05.2024 - БПЛА напали на нефтехранилище у села Юровка под Анапой, вызвав пожар. Кроме того, в этот день дрон долетел до завода "Газпром нефтехим Салавате". Однако он не нарушил технический процесс на предприятии.

10.05.2024 - БПЛА атаковали НПЗ в Калужской области. Возгорание фиксировалось на емкостях с дизелем и мазутом. По данным властей региона, пожар был потушен, пострадавших нет. НПЗ "Первый завод", мощностью 1,2 млн т, расположен в Дзержинском районе Калужской области. Он выпускает топочный мазут, технологическое дизельное топливо и другие продукты первичной переработки.

11.05.2024 - атака украинских БПЛА на волгоградский завод Лукойла. Пострадала крупнейшая установка первичной переработки нефти (ЭЛОУ АВТ 1, мощностью переработки 6 миллионов тонн нефти в год), а также неработающая ЭЛОУ АВТ 6, находящаяся в процессе реконструкции.

14.05.2024 - украинские БПЛА атаковали грузовой поезд, перевозивший нефтепродукты, на станции Котлубань под Волгоградом. Сгорели и повреждены 9 железнодорожных цистерн.

17.05.2024 - массированная атака на Новороссийский морской порт. О повреждения не сообщалось.

17.05.2024 - атака на Туапсинский НПЗ Роснефти. На территории завода наблюдался пожар.

06.06.2024 - атака украинских БПЛА на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. На территории завода наблюдался пожар.

06.06.2024 - нефтебазу в районе Старого Оскола в Белгородской области атаковал дрон-камикадзе ВСУ, загорелся один из резервуаров. Возгорание потушено.

01.09.2024 - атака БПЛА на Московский НПЗ Газпромнефти. Незначительные повреждения.

04.01.2025 - дроны атаковали крупнейший морской торговый порт РФ Усть-Луга. Предварительно, повреждены окна в одном из строений на территории порта. Пострадавших и повреждений нет.

08.01.2025 - Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке беспилотников (около 30 шт.). Обломки попали в промышленное предприятие в Энгельсе - нефтебазу известную как Комбинат «Кристалл» Росрезерва, на котором впоследствии произошло возгорание.

10.01.2025 - два дрона сбили в небе над Альметьевском. Предположительно, целью беспилотников была нефтеперекачивающая станция (НПС) «Калейкино», являющаяся крупнейшим транспортным узлом «Транснефти».

15.01.2025 - атака беспилотников нефтебазы в Лискинском районе Воронежской области. Часть дронов удалось сбить, но три из них смогли залететь на территории опасного объекта и взорвались, вызвав очаги пожара. По данным очевидцев, дым от пожара виден на 80 км. Для борьбы с огнём к очагу возгорания прибыли два пожарных поезда, а также десятки пожарных машин. Для тушения прибывают дополнительные силы из соседних регионов, кроме того задействованы коммунальные службы региона. В Лискинском районе введён режим ЧС, спецслужбы находятся в состоянии повышенной готовности.

24.01.2025 - в результате падения обломков уничтоженных БПЛА на территории Ново-Рязанской ТЭЦ и нефтезавода АО «РНПК» начался пожар. РНПК является крупнейшим НПЗ в Центральном федеральном округе мощностью переработки более 17 млн тонн в год.

24.01.2025 - атакована нефтебаза в городе Ливны Орловской области, принадлежащую Орёлнефтепродукт.

26.01.2025 - украинские дроны атаковали Рязанский НПЗ, сбито около 15 БПЛА. После атак дронов НПЗ остановил свою работу из-за сгоревшего нефтехранилища.

29.01.2025 - отражена атака дронов, но её последствия привели к возгоранию в промышленной зоне НПЗ «СИБУР Кстово» в Нижегородской области. Пострадавших нет, персонал перемещён на безопасное расстояние. Повреждена установка по производству этилена и пропилена ЭП-300.

29.01.2025 - БЛПА атаковали нефтебазу Роснефти в Смоленской области.

29.01.2025 - БЛПА атаковали нефтеперекачивающую станцию «НПС Андреаполь» ООО «Транснефть-Балтика» в деревне Ерохино Тверской области. Повреждены крыша здания связи и оператора станции, фильтрационная насосная площадка, произошел разлив нефтепродуктов и пожар. НПС „Андреаполь“ — одна из опорных точек “Балтийской трубопроводной системы-2”.

30.01.2025 - ВСУ атаковали распределительную станцию нефтепровода “Дружба“ в Брянской области. При попытке удара нет ни разрушений, ни пострадавших.

31.01.2025 - украинские беспилотники атаковали НПЗ в Волгоградской области. Были сбиты 8 БПЛА, но при падении остатков одного из них на заводе возник огонь. Пожар был быстро потушен, однако один человек – рабочий завода – пострадал, он отправлен в больницу.

08.02.2025 - Нефтеперекачивающая станция АО «Транснефть-Приволга» в Чертковском районе была атакована БЛПА - повреждены крыша и окна одного из зданий станции.

08.02.2025 - БЛПА атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию «Андреяновская» в Кумылженском районе Волгоградской области, входящую в состав нефтепровода «Куйбышев-Лисичанск». На территории станции наблюдался пожар после атаки.

08.02.2025 - БЛПА атаковали НПЗ ООО «Славянск-ЭКО» в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Последствий для завода нет, но есть повреждения в заводском посёлке.

08.02.2025 - БЛПА атаковали Ильский НПЗ (КНГК-ИНПЗ) также в Краснодарском крае. Повреждений на заводе не зафиксировано, но есть повреждения в посёлке Ильский.

09.02.2025 - танкер Коала с грузом нефтепродуктов был подорван в порту Усть-Луга после окончания погрузки. Корпус танкера получил пробоины. Танкер частично затонул.

09.02.2025 - БЛПА атаковали нефтебазу в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Повреждений и пострадавших нет.

10.02.2025 - БЛПА атаковали Афипский НПЗ.

11.02.2025 - Саратовский НПЗ Роснефти подвергся атаке украинских БЛПА. После атаки завод остановил первичную переработку нефти.

13.02.2025 - В итальянском порту Савоне на побережье Лигурийского моря была осуществлена попытка подорвать танкер Морская жемчужина (Seajewel), принадлежащего греческой судоходной компании Тэнамарис.Судно получило две направленные внутрь вмятины ниже уровня воды, но избежало повреждения внешнего корпуса. Экипаж и груз не пострадал. Рядом с судном отмечен мор рыбы, что подтверждает гипотезу о внешнем взрыве. Танкер доставил в Савону груз из алжирского порта Арзев. В предыдущем вояже танкер доставил груз казахстанской нефти из Новороссийска во французский порт Фос -сюр-Мер.

13.02.2025 - 9 БЛПА повторно атаковали нефтеперекачивающую станцию «НПС Андреаполь» ООО «Транснефть-Балтика».

15.02.2025 - 12 БЛПА атаковали НПЗ “Первый завод” в поселке Полотняный Завод в Калужской области.

15.02.2024 - БЛПА атаковали Химический завод АО «Каустик» в Волгоградской области. Беспилотник упал на территории предприятия, повреждений и пострадавших нет. АО «КАУСТИК» — «одно из крупнейших промышленных предприятий России, занимающее лидирующие позиции в химической отрасли РФ по выпуску синтетической соляной кислоты, товарного хлора, жидкой и твердой каустической соды».

15.02.2024 - 15 БЛПА атаковали НПЗ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».

17.02.2025 - БЛПА атаковали нефтебазу «Юттек в Прохоровке в Белгородской области.

17.02.2025 - 7 украинских БПЛА атаковали Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию Каспийского Трубопроводного Консорциума. Нефтеперекачивающая станция остановила работу. Экспорт нефти продолжает осуществляться, но сниженными на 30% объёмами вследствие падения давления в нефтепроводе. Ремонт оценочно займёт 1.5-2 месяца. Величина снижения экспорта казахстанской и российской нефти по данному нефтепроводу - около 2.5 миллиона тонн. Это первая в истории атака Украины на нефтяную отрасль Казахстана.

Нефтепровод КТК и Кропоткинская нефтеперекачивающая станция

18.02.2025 - атакована нефтебаза “Кристалл” в Энгельсе в Саратовской области, принадлежащая Роснефти.

19.02.2025 - Сызранский НПЗ Роснефти подвергся атаке украинских БЛПА. После атаки наблюдался пожар на заводе.

24.02.2025 - БЛПА атаковали в очередной раз Рязанский НПЗ Роснефти. На территории завода наблюдался пожар.

26.02.2025 - БЛПА атаковали Туапсинский НПЗ.

06.06.2025 - БЛПА атакаовали Саратовский НПЗ.

Экспорт нефтепродуктов

Избыток нефтепродуктов Россия экспортирует.

Ключевые экспортируемые нефтепродукты:

  • Дизельное топливо - 46 миллионов тонн в 2023 году (126 тысяч тонн в сутки). Дизель - ключевой экспортный нефтепродукт России. Объёмы экспорта - около 10% от объёмов добычи нефти в стране.

  • Мазут - 34 миллиона тонн в 2023 году (93 тысяч тонн в сутки, то есть танкер класса Афрамакс ежедневно).

  • Нафта - 22 миллиона тонн в год в 2023 году (60 тысяч тонн в сутки).

  • Вакуумный газоль - 11 миллионов тонн (30 тысяч тонн в сутки).

  • Бензин - 6 миллионов тонн в 2023 году (16 тысяч тонн в сутки)..

  • Авиакеросин - 1.5 миллионов тонн в 2023 году (4 тысяч тонн в сутки).

  • Битума - 0.4 миллиона тонн (1 тысяч тонн в сутки)

Также, как и с экспортом нефти, ограничения со стороны США, ЕС и Великобритании в 2023 году привели к необходимости полной перестройки экспорта нефтепродуктов. Это привело к росту экспорта нефтепродуктов на новые для России рынки - стран Латинской Америки, Африки, а также Азии.

Инфраструктура экспорта нефтепродуктов

Российский экспорт переживает турбулентные времена. В настоящее время идёт процесс активного становления отечественного и условно дружественного импорта российских нефтепродуктов. Ранее типовой стратегией продажи была сделка на базисе FOB российских портов и ключевой задачей было проконтролировать доставку Транснефтью продукта до нефтепродуктовых терминалов. В настоящее же время перед российскими экспортёрами стоят задачи выстраивания, причём прямо сейчас, всей логистической цепочки до финальных покупателей-импортёров, а также проактивный поиск данных покупателей и преодоление политического давления со стороны США, Великобритании, ЕС.

Ключевыми проблемами-задачами являются:

  • Создание собственного флота для экспорта тёмных и светлых нефтепродуктов и обеспечение его антисанкционной устойчивости.

  • Создание отечественной и дружественной (Китай, Индия) инфраструктуры страхования и перестрахования флота и морских перевозок.

  • Обеспечение платёжной инфраструктуры по экспортным поставкам.

  • Покупка и долгосрочная аренда нефтепродуктовых терминалов в странах реализации нефтепродуктов.

  • Создание бункеровочных компаний для реализации на целевых рынках судового топлива, включая мазут и дизельное топливо.

Дизельное топливо

Экспорт флагманского продукта - дизельного топлива с ноября 2023 года начинает сталкиваться с новой волной усиления политического давления США и прочих стран. Даже несмотря на снижение производства нефтепродуктов вследствие атак украинцев и весенней ремонтной кампании, возникли сложности с реализацией даже сниженных объёмов. Объёмы нераспроданного дизельного топлива, хранимого в танкерах, выросли восьмикратно и по состоянию на начало мая 2024 года составляют 1.2 миллиона тонн (50% от общемировых запасов дизельного топлива на воде) и продолжают накапливаться.

Географическая структура экспорта существенно поменялась. До января 2023 года 90% экспорта российского дизельного топлива морем уходило в Европу, где дизельное топливо потреблялось на местных рынках или перепродавалось трейдинговыми компаниями далее, преимущественно в страны Африки. Начиная с января 2023 года экспорт российского дизельного топлива постепенно начал переориентироваться в Латинскую Америку (в основном, в Бразилию) и Африку, которые по состоянию на 1 квартал 2024 года составляют половину спроса на российское дизельное топливо. При этом Европа все ещё покупает до 40% российского дизельного топлива (Турция и поставки в ЕС через Турцию). Более длинные логистические пути, а также необходимость выйти на новые для себя рынки, потребовали предоставления скидок, однако теперь российские и связанные с Россией трейдинговые компании несут не только большие операционные затраты, но и получают прибыль перекупщиков, ранее достававшуюся международным трейдерам (таким как Трафигура, Витол, Гунвор).

Новороссийск - ключевой порт отгрузки морем российского дизельного топлива. В июне 2025 года экспорт морем дизельного топлива достиг рекордных 55 тысяч тонн в сутки.

Основные покупатели российского дизельного топлива морем:

  • Турция - 49 тысяч тонн в сутки в январе 2025 года, 64 тысячи тонн в сутки в июне 2025. При это Турция сама поставляет в ЕС 15 тысяч тонн дизельного топливак в сутки в 2025 году.

  • Бразилия - 23 тысячи тонн в сутки в январе 2025 года. Дизельное топливо используется на автомобильном рынке.

  • Северная Африка (Египет. Тунис, Ливия) - 18 тысяч тонн в сутки. Дизельное топливо используется как автомобильное топливо, так и для генерации электроэнергии.

  • Западная Африка - 11 тысяч тонн в сутки.

Часть дизельного топлива в процессе экспорта морем проходит перевалку с одного судна на другое. В первом квартале 2025 года, около 13% морского экспорта светлых нефтепродуктов прошло через перевалку. Основные акватории перевалки - Каламата в Греции. Порт-Саид в Египте, Мальта, Кипра.

Основные страны-получатели дизельного топлива по железной дороге и индикативные годовые объёмы:

  • Монголия - 1.7 миллиона тонн за период с июня 2024 года по май 2025 года включительно.

  • Киргизия - 400 тысяч тонн

  • Узбекистан - 380 тысяч тонн

  • Таджикистан - 190 тысяч тонн

  • Казахстан - 170 тысяч тонн

  • Туркмения - 130 тысяч тонн

  • Грузия - 125 тысяч тонн

Мазут

Новые покупатели российского мазута, отравляемого морем, - Китай, Индия, Саудовская Аравия, Египет и другие страны Ближнего Востока, а также торговый хаб в Сингапуре и Малайзии. Объёмы экспорта морем колеблются в пределах 80-125 тысяч тонн в сутки в последние месяцы после начала давления США, ЕС и Великобритании на экспорт российских нефтепродуктов. Практически весь экспортируемый мазут - высокосернистый с небольшой долей среднесернистого. Поставки высоко востребованного на рынке низкосернистого мазута практически отсутствуют. Российский мазут в значительной степени конкурирует с поставками высокосернистых сортов нефти (например, из Венесуэлы и Ирана) на НПЗ Китая и Индии.

Интересный момент, что в странах Ближнего Востока зачастую происходит размен - местный мазут уходит на экспорт, а потребность внутренних рынков восполняется импортом российского мазута. Данная схема является устойчивым прибыльным бизнесом для всех участников. Ключевые страны - покупатели российского мазута в данном регионе - Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Египет. Пик поставок в страны Ближнего Востока приходится на жаркое арабское лето - в первую очередь июль и август.

Сингапур и Малайзия являются ведущим мировым хабом для физической торговли мазутом. Основная часть мазута уходит судовым компаниям в качестве бункерного топлива, другая часть перепродаётся мелкими партиями по 3-20 тысяч тонн локальным потребителями на бесчисленных островах Юго-Западной Азии. Российские нефтяные (Газпром, Лукойл) и трейдинговые компании создали и продолжают активно развивать бункеровочные подразделения для выхода на конечных потребителей мазута и соответственно контроля полной цепочки производства и поставок мазута.

Основные страны-получатели мазута по железной дороге и индикативные годовые объёмы:

  • Казахстан - 315 тысяч тонн

  • Узбекистан - 160 тысяч тонн

  • Белоруссия - 65 тысяч тонн

Нафта

Поиск альтернативных рынков для российской нафты относительно затруднён в виду ограниченного числа неподконтрольных США, ЕС, Великобритании, Японии, Южной Кореи нефтехимических компаний, имеющих необходимость в закупках сырья для своих заводов. Ключевые новые покупатели российской нафты - азиатские нефтехимические компании.

Часть российской нафты поставляется в зоны перевалки у берегов Малайзии и Венесуэлы для её смешения с тяжёлыми сортами иранской и венесуэльской нефти с целью получения товарных, более востребованных на рынке марок нефти.

Логистика поставок включает перевалку в море с одних судов на другие для изменения происхождения груза.

Основные страны-получатели нафты по железной дороге и индикативные годовые объёмы:

  • Узбекистан - 205 тысяч тонн

  • Казахстан - 165 тысяч тонн

Вакуумный газоль

В 2023 году на экспорт было поставлено 11 миллионов тонн вакуумного газойля, что эквивалентно 30 тысячам тонн в сутки.

Практически все поставки уходят в Азию (Индия, Турция, ОАЭ и пр.).

Бензин

Бензин экспортируется морем в страны Африки, Латинской Америки, Турцию и железной дорогой в страны Закавказья и Средней Азии. Контрагенты многочисленны.

Постепенный запуск НПЗ Данготе в Нигерии снизит потребность страны в импорте бензина, что немного ухудшит положение российских экспортёров бензина. Российский бензин на рынке стран Западной Африки в настоящее время, в основном, конкурирует с бензином с европейских НПЗ. Важное значение оказывает повышение требований к качеству бензина (снижения содержания серы) импортируемого в страны Западной Африки (до 0.005% начиная с января 2025 года) и экспортируемого из стран Северо-Западной Европы (прежде всего из Бельгии и Нидерландов). Существует потребность в снижении сернистости российского бензина для сохранения его долгосрочной привлекательности на целевых рынках сбыта.

Основные страны-получатели бензина по железной дороге и индикативные годовые объёмы:

  • Монголия - 820 тысяч тонн

  • Киргизия - 630 тысяч тонн

  • Таджикистан - 410 тысяч тонн

  • Узбекистан - 410 тысяч тонн

  • Грузия - 220 тысяч тонн

  • Туркмения - 170 тысяч тонн

  • Азербайджан - 150 тысяч тонн

  • Афганистан - 105 тысяч тонн

  • Абхазия - 80 тысяч тонн

  • Северная Корея - 65 тысяч тонн

Глава Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи - Игорь Артемьев весной 2025 года допускал введение очередного запрета на экспорт бензина. Такое решение Артемьев называл превентивной мерой, чтобы в разгар урожайной компании не создавать риски на топливном рынке. По мнению Артемьева, запрет должен касаться только бензинов, по дизелю в России профицитное производство и проблем с возникать не должно. Именно сложности с обеспечением топливом сельхозпредприятий стали одной из основных причин топливного кризиса в 2023 году, когда в России впервые в истории был введён запрет на экспорт нефтепродуктов. В 2024 году практика ограничений по вывозу бензина из страны стала повсеместной. С учётом падения переработки в 2024 году велика вероятность, что эта мера вновь понадобится. Введение запретов на экспорт создаёт ненужные сложности для экспортёров, обычно решающих противоположную задачу - продажу российских углеводородов в условиях давления США, ЕС и Великобритании.

Авиакеросин

Основные страны-получатели керосина по железной дороге и индикативные годовые объёмы:

  • Узбекистан - 295 тысяч тонн

  • Казахстан - 230 тысяч тонн

  • Киргизия - 180 тысяч тонн

  • Монголия - 95 тысяч тонн

  • Таджикистан - 50 тысяч тонн

Битум

В 2024 год экспорт битума составил около 1 тысяч тонн в сутки.

Ключевые покупатели - Казахстан, Грузия.

СУГ

Основные страны-получатели СУГов по железной дороге и индикативные годовые объёмы:

  • Польша до введения запрета импортировала около 600 тысяч тонн. После введения запрета в январе 2025 года объёмы практически обнулились.

  • Афганистан - 395 тысяч тонн

  • Монголия - 820 тысяч тонн

  • Китай - 375 тысяч тонн

  • Белоруссия - 235 тысяч тонн

  • Узбекистан - 155 тысяч тонн

  • Киргизия - 150 тысяч тонн

  • До введения запрета Латвия импортировала около 130 тысяч тонн. После введения запреты объёмы экспорта обнулились.

  • Турция - 55 тысяч тонн

Ожидается, что в 2025 году Таджикистан заместит казахский сжиженный газ российским. Причина – после вступления в силу 20 декабря 2024 года эмбарго ЕС на ввоз российского СУГ Казахстан увеличил поставки в Европу. В свою очередь, лишившись европейского рынка, российский СУГ становится привлекательным по цене для Центральной Азии. Крупные российские экспортеры отгрузили пробные партии СУГ в Таджикистан в декабре и в январе, теперь обсуждается возможность поставок в рамках долгосрочных контрактов. Более 97% всего сжиженного газа поступает в Таджикистан по железной дороге через 2 узбекские пограничные станции: Бекабад (для северных регионов страны) и Кудукли (для южных и центральных, включая Душанбе).

Налоги

Экспорт нефтепродуктов облагается экспортной пошлиной. В 2024 году экспортные пошлины на нефтепродукты были обнулены.

Seala Lab
Previous

Рынок нефти и нефтепродуктов Ирана
Next

Нефтяной рынок Афганистана