Газовая отрасль России

Краткое резюме

• Россия является четвёртым по величине экспортёром СПГ на мировой рынок. После подрыва Северных потоков и политических ограничений импорта российского трубопроводного газа в ЕС - развитие экспорта СПГ становится одной из ключевых задач всей российской экономики, причём как топливно-энергетического комплекса, так и машиностроения с судостроением.

• Существующее политическое давление со стороны США, ЕС и прочих стран пока не привело к снижению общего производства и экспорта СПГ, однако уже имеет негативные последствия: остановка первой линии Арктик СПГ-2 сразу после запуска в третьем квартале 2024 года, остановка среднетоннажных балтийских проектов Газпром СПГ Портовая и Криогаз - Высоцк, простой газовозов и плавучих перевалочных хранилищ. Также это давление повлияло на остановку стройки Арктик СПГ-2, нового СПГ-завода в Усть-Луге и паузу по стройке завода в Мурманске.

• Компании-лидеры перевозки российского СПГ: Dynagas, Ямал СПГ, China LNG Shipping International, Совкомфлот.

• Страны ЕС (Франция, Испания, Бельгия, Нидерланды) и Восточной Азии (Китай, Япония, Южная Корея) доминируют в текущем экспортном портфеле российского СПГ, что отражает общую структуру потребителей на мировом рынке СПГ.

• В 2024 году экспорт СПГ вырос на 4% по сравнению с 2023 годом и составил 47,2 млрд кубометров. Часть произведённых грузов с Арктик СПГ-2 и Газпром СПГ Портовая находятся на плаву и не могут найти покупателя.

Карта газовой отрасли

Добыча

В 2023 году объём добычи составил 637 миллиарда кубических метров. По итогам 2024 года добыча газа в России достигла порядка 685 млрд кубометров (+7,6% к 2023 году).

Обеспеченность России запасами газа при текущем уровне добычи составляет более 100 лет.

Согласно “Энергетической стратегии РФ до 2050 года”, опубликованной в апреле 2025 года, устанавливаются следующие индикативы объёмов добычи газа:

• 2030 - 853 млрд кубометров.

• 2036 - 965

• 2050 - 1107.

СПГ-заводы

В России активно продолжается создание СПГ-инфраструктуры. Правительством озвучена цель занять к 2035 году 15-20% мирового рынка СПГ. Локомотивом этой программы является Новатэк. В 2024 году введена в эксплуатацию первая линия Арктик СПГ-2, идёт строительство второй линии, подготовлена концепция будущего Мурманского СПГ и вероятно достигнуты ключевые договорённости по подводящему газопроводу и составу основного оборудования.

Подробнее про Мурманский СПГ завод можно почитать здесь.

Производство и отгрузки СПГ

В 2023 году поставки СПГ на экспорт составили 45 миллиардов кубических метров (в эквиваленте несжатого природного газа), что составляет 30.5 миллионов тонн СПГ.

В 2024 году экспорт СПГ вырос на 4% по сравнению с 2023 годом и составил 47.2 млрд кубометров, что составляет 34.2 миллиона тонн СПГ.

Согласно “Энергетической стратегии РФ до 2050 года” устанавливаются следующие индикативы объёмов экспорта СПГ:

• 2030 - 142 млрд кубометров, что составляет 103 миллиона тонн СПГ.

• 2036 - 179 млрд кубометров, что составляет 130 миллионов тонн СПГ.

• 2050 - 241 млрд кубометров, что составляет 175 миллионов тонн СПГ.

Производство СПГ в России является стабильным и выдерживает давление США и ЕС средней степени. Однако все новые проекты развития встали на паузу ввиду гораздо более критичного уровня давления на них со стороны этих стран. С ресурсной, технологической и производственной точки зрения Россия (и прежде всего Новатэк) готова экспортировать такие объёмы СПГ в долгосрочной перспективе. На данный момент времени всё упирается в политическую готовность зарубежных покупателей импортировать российский СПГ.

В России в относительно значительных объёмах осуществляются каботажные перевозки СПГ. Главным образом, они нацелены на снижение использования газовозов ледового класса в водах, не требующих данного класса. В настоящее время основной маршрут такой перевалки - поставки с Сабетты на Ямале СПГ с перевалкой его на рейде Мурманска в газовозы, не обладающие ледовым классом. Подготовленные для аналогичных целей гигантские плавучие хранилища “Саам” и “Коряк" в настоящее время простаивают из-за политического давления США, ЕС и Великобритании на страны-покупатели российского СПГ.

Также до ухода в простой осуществлялись каботажные перевозки СПГ со среднетоннажных проектов на Балтика в Калининград. Часть данных объёмов регазифицировалось, а часть переваливалось и экспортировалось.

В таблице “Погрузка газовозов в портах России“ приведены оперативные данные по погрузке газовозов на СПГ-заводах России.

В настоящее время ещё не было ни одной поставки партии СПГ конечному потребителю в зарубежной стране, что делает ситуацию для Арктик СПГ-2 критической.

Перевозка российского СПГ

Крупнейшие перевозчики российского СПГ:

• Dynagas

• Ямал СПГ (владелец завода Ямал СПГ)

• China LNG Shipping International Co

• Совкомфлот

Уход во временный простой первой линии Арктик СПГ-2, а также ожидание низкой утилизации его работы в ближайшие годы, связано с недоступностью специализированных СПГ газовозов ледового класса Арк 7, а также Арк 4, которые были заказаны для круглогодичного вывоза СПГ из арктических проектов Новатэк. Данные газовозы уникальны и, по сути, их использование для других проектов будет экономически более затратно по сравнению с обычными газовозами.

В настоящее время российские компании контролируют 23 газовоза ледовых классов Арк 7 и Арк 4.

На данный момент строится 7 танкеров ледового класса Арк 7:

• Построены южнокорейской компанией Ханва Океан и уже прошли морские испытания 4 газовоза: Пётр Капица, Лев Ландау и Жорес Алфёров (все названы в честь легендарных профессоров Физтеха) и Илья Мечников. Поставки данных газовозов задерживаются по причине политического давления США на Южную Корею. Владелец и оператор первых трёх газовозов - Совкомфлот, четвёртого - Митсуи ОСК Линии.

• Находятся на стадии строительства на верфях южнокорейской Самсунг Тяжёлая Промышленность два газовоза: Алексей Косыгин и Пётр Столыпин. Оценка сроков готовности газовозов - лето 2025 года. Владелец и оператор данных газовозов - Смарт СПГ - совместное предприятие Совкомфлота и Новатэк.

Направления экспорта российского СПГ

В таблице “Направления экспорта российского СПГ“ приведены статистические данные по странам-импортёрам российского СПГ с агрегацией по календарным месяцам. Используется дата погрузки газовозов, страна-импортёр указывается по факту разгрузки. Данные приведены с 01.09.2022 и обновляются в автоматическом режиме. Данные за текущий месяц показываются накопленным итогом.

Страны ЕС (Франция, Испания, Бельгия, Нидерланды) и Восточной Азии (Китай, Япония, Южная Корея) доминируют в текущем экспортном портфеле российского СПГ. Структура поставок меняется в каждом месяце и зависит от текущих национальных балансов газа данных стран.

Большая часть экспортного портфеля подвержена риску давления и атак со стороны США, Великобритании и ЕС. В дополнение действуют самоограничения со стороны Японии, Южной Кореи, а также Китая.

Исторически Новатэк использовал Бельгию (терминал Зеебрюгге) и Францию (терминал Монтуар-де-Бретань), а также в меньшей степени Нидерланды (терминал Ворота СПГ) для промежуточной перевалки грузов с Ямал СПГ и его последующего реэкспорта. Объём перевалки составлял около 3.2 - 3.9 миллионов тонн в год (в среднем, 16% от объёмов российского экспорта). Подавляющая часть реэкспортированных объёмов с этих терминалов уходила в Китай или далее перепродавалась китайскими товарно-сырьевыми трейдерами. 26 марта 2025 года начал действовать запрет ЕС на перевалку российского СПГ в портах ЕС и его дальнейший экспорт. Данный самозапрет ЕС пока что не ограничивает экспорт СПГ непосредственно в ЕС с последующей его регазификацией на терминале.

Экспорт трубопроводного газа

В 2023 году трубопроводный экспорт газа составил 101 миллиарда кубических метров. В 2024 году экспорт трубопроводного газа прибавил 15,6% по сравнению с 2023 годом и составил более 119 млрд кубометров.

Как и ожидалось, Украина и США прекратили транзит российского газа через территорию Украины в ЕС с 1 января 2025 года. С 2025 года российский экспорт и европейский рынок лишились трубопроводного газа в объёме 41 миллиона кубометров в сутки (15 миллиардов кубометров в год).

Согласно “Энергетической стратегии РФ до 2050 года” устанавливаются следующие индикативы объёмов трубопроводного экспорта газа:

• 2030 - 151 млрд кубометров.

• 2036 - 197.

• 2050 - 197.

Для реализации поворота трубопроводного газа на Восток, ожидается, что проектная производительность экспортных газопроводов в страны Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона увеличится с 30 млрд куб. м в 2023 году до 98 млрд куб. м к 2036 году.

В январе 2025 года Россия и Иран согласовали маршрут газопровода в республику через Азербайджан, переговоры находятся на финальной стадии согласования цены поставок.

ЕС планирует ввести окончательный самозапрет на импорт российского газа начиная с 2028 года.

Атаки Украины на российскую газовую инфраструктуру

СПГ-инфраструктура России начиная с начала 2024 года подвергается активным атакам со стороны Украины и стран НАТО.

Перечень атак:

• 26.09.2022 - была совершена диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». В результате серии взрывов на 80-метровой глубине в международных водах Балтийского моря, в исключительных экономических зонах Дании и Швеции были разрушены обе линии «Северного потока» и одна из двух линий «Северного потока-2». В трёх линиях трубопроводов в момент аварии в общей сложности находилось 800 млн м³ газа. На момент аварии транспортировка газа по ним не велась: «Северный поток» был остановлен российской стороной, «Северный поток-2» так и не запущен, но оба они были готовы к работе.

• 07.08.2024 - в городе Суджа в Курской области закрепились украинские войска, включая контроль газоизмерительной станции «Суджа». 21.03.2025 года Украина подорвала оккупированную в то время газоизмерительную станцию “Суджа.“ 28.03.2025 уже после освобождения станции от оккупантов Украина при содействии США, Великобритании и Франции добила ракетным ударом данную станцию и сопутствующую инфраструктуру.

• 11.01.2025 - с целью прекращения поставок газа в Европу предпринята попытка атаки с применением девяти БПЛА по инфраструктуре станции "Русская" в Гай-Кодзоре Краснодарского края, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". Все дроны были сбиты.

• 21.03.2025 - Украина подорвала оккупированную в то время газоизмерительную станцию “Суджа“

• 28.03.2025 - Украина при содействии США, Великобритании и Франции добила ракетным ударом данную станцию.

• 09.04.2025 - атака БЛПА Украины и ЕС на компрессорную станцию “Кореновская“, обеспечивающую транспортировку газа по Турецкому потоку.

Отдельные аспекты внутреннего рынка газа

Снижение экспорта природного газа как виде трубопроводного газа, так и виде СПГ, требует и одновременно стимулирует потребление природного газа внутри страны.

Потребление газа

В 2023 году потребление газа на внутреннем рынке составило 496 миллиардов кубических метров.

Согласно “Энергетической стратегии РФ до 2050 года” устанавливаются следующие индикативы объёмов потребления газа на отечественном рынке:

• 2030 - 560 млрд кубометров.

• 2036 - 589.

• 2050 - 669.

9 апреля 2025 года «Газпром» доставил российским потребителям более 1.217 млрд куб м газа, что стало рекордом для данного месяца. Предыдущий рекорд был поставлен 3 апреля 2012 года, когда объём поставок составил 1.152 млрд куб м газа.

Биржевая торговля

Россия развивает биржевую торговлю природным газом на внутреннем рынке. Биржевые торги с физической поставкой газа реализованы на Петербуржской бирже (ранее Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже).

Объём биржевых торгов природным газом в первом квартале 2025 года составил 4.1 миллиарда кубических метров - рост 20% по сравнению с четвёртым кварталом 2024 года. На текущий момент через биржу реализовывается 2.3% добытого в стране природного газа.

Цены на газ в России по-прежнему остаются одними из самих низких в мире. Котировка Национального биржевого индекса цен природного газа с поставкой в апреле 2025 года на Петербуржской бирже (ранее Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже) составила 4.65 рубля за кубометр. Это в 10 раз ниже оптовых цен на газ в Европе и Восточной Азии. Такая разница цен создаёт весомые ценовые преимущества для развития в России отраслей переработки природного газа, включая производство метанола и сельскохозяйственных удобрений.

Газомоторное топливо

За 12 лет газомоторный рынок России вырос почти в 4 раза.

Перевод автомобилей на метан начался в 2012 году. На тот момент в стране действовало порядка 200 АГНКС, к сегодняшнему дню же их число увеличилось до 900. Почти в 4 раза выросло и потребление природного газа в качестве моторного топлива – с 390 млн куб. м до 1,5 млрд куб м. Большую роль в процессе популяризации газомоторного топлива играет сам «Газпром»: к началу 2024 года на природный газ было переведено 15 тыс. автомобилей компании – это 63% всего парка, пригодного для переоборудования.

Параллельно с переводом на метан существующего транспорта продолжается производство газомоторных моделей: за 9 месяцев 2024 года было выпущено 7 тыс. таких автомобилей. Их конвейерное производство впервые в России было запущено в Калининграде; увеличивает выпуск машин на природном газе и один из крупнейших производителей транспорта в стране – «АВТОВАЗ», линейку газомоторного транспорта расширяет «КАМАЗ», работая в сотрудничестве с «Газпромом»: предприятие создает автобусы для вахтовиков, передвижные мастерские и другую технику.

В ближайшие 10 лет рынок газомоторного топлива продолжит развитие. Для того, чтобы он был динамичным, необходимо решать комплексные задачи: развивать заправочную инфраструктуру, увеличивая в том числе производство передвижных заправочных комплексов, а также осуществлять масштабный перевод на экономичное и экологичное моторное топливо не только автомобильного, но и речного, железнодорожного, сельскохозяйственного транспорта.