Газовый рынок Индии
Резюме
Общий объём газового рынка в Индии по итогам 2023 года составил 64 млрд кубических метров, из которых импорт СПГ составил 29 млрд кубических метров. Ключевые потребители природного газа в стране - производители удобрений и электроэнергетики.
Импорт СПГ в 2025 году составил 25.3 миллиона тонн СПГ. Объёмы импорта СПГ зависят от ситуативного спроса на электроэнергию, цен на энергетический уголь и спот СПГ, запасов угля на угольных ТЭС.
В структуре импортёров СПГ в Индию ключевую роль играет Катар, что в первую очередь обусловлено территориальной близостью данных стран. Также значимую долю в структуре импорта занимают США и ОАЭ.
Петронет СПГ - ключевая компания в СПГ отрасли Индии. Она владеет регазификационными терминалами Дахедж в штате Гуджарат (мощностью регазификации 17.5 млн тонн СПГ в год) и Кочи в штате Керала (5 млн тонн в год).
Карта газовой отрасли
Потребление природного газа
Общий объём газового рынка в Индии по итогам 2023 года составил 64 млрд кубических метров. По сравнению с 2022 годом рост составил 6%.
Дефицит газа покрывается за счёт импорта. Импорт СПГ в 2023 году составил 29 млрд кубических метров.
Ключевые потребители природного газа в стране:
производители удобрений. Потребление газа производителями удобрений зависит от соотношения рыночных цен на удобрения и на СПГ. Потребление в 2023 году - 20 млрд кубических метров, из которых 17 пришлось на импортированный СПГ;
городские коммунальные компании. Потребление в 2023 году - 13.5 млрд кубических метров, из которых 2.5 пришлось на импортный СПГ;
электроэнергетики. Объём потребления газа для электрогенерации в 2023 году составил - 9 млрд кубических метров, из которых 2.3 пришлось на импортный СПГ. Объём потребления СПГ электрогенерацией зависит от обеспеченности ТЭС углём (основным топливом для электрогенерации в стране), цен на импортный энергетический уголь и СПГ.
автомобили, работающие на компримированном природном газе;
Производители удобрений ориентируются на операционную маржу - снижение цены удобрений и рост цены СПГ снижает объём закупки.
Потребление СПГ электроэнергетической отраслью является высокочувствительным к цене импорта.
Газовая электрогенерация
Установленная мощность газовых ТЭС в стране составляет 27.3 ГВт. Теоретический максимальный спрос со стороны газовой генерации - 165 миллионов кубометров в сутки. Пиковый спрос всего рынка электроэнергии - 243 ГВтч/ч. То есть газовые ТЭЦ покрывают до 10% пикового спроса на электроэнергию. Правительство Индии активно инвестирует в строительство городских газовых сетей, газовых заправочных станций. Всё это стимулирует долговременный рост спроса на импорт СПГ.
Электроэнергитика страны по-прежнему основано на угольных ТЭС, где царит “Уголь Индии” (Coal of India).
Газомоторное топливо
В Индии СПГ используется в качестве газомоторного топлива. Однако данное применение СПГ пока является пилотным и эпизодическим. По состоянию на 20256 год, в Индии эксплуатируется около 20 криоАЗС и 1000 грузовиков на СПГ. Правительством Индии поставлена цель увеличения количества грузовиков на СПГ до 50 тысяч, а криоАЗС - до 370.
Добыча природного газа
Собственная добыча в 2023 году составила 35 млрд кубических метров. По сравнению с 2022 годом рост составил также 6%. Средний рост добычи в 2019-2023 годах составляет 1 млрд кубических метров в год.
КГ-Д6
07.11.2025 завершились судебные слушания в иске Правительства Индии против консорциума местной компании “Рилаенс Индустриз” и британской БиПи о взыскании 2.7 триллиона рупий (2.4 триллиона рублей в эквиваленте) в связи с недопроизводством газа на глубоководных месторождениях Д1 и Д3 в блоке КГ-Д6 (бассейн Кришна-Годавари) в Бенгальском заливе. Это крупнейший судебный иск правительства против корпорации в истории Индии. Правительство настаивает на том, что компании сократили извлекаемые запасы с 292 млрд кубометров до 88 миллиардов кубометров и добыли только 20% от изначального объёма. Власти обвиняют “Рилаенс Индустриз” в бесхозяйственности: использовании всего 18 скважин вместо запланированных 31, а также в применении чрезмерно агрессивных методов добычи, которые привели к повреждению пласта и потере запасов. Проект разрабатывался с 2000 года в рамках контракта о разделе продукции. Согласно условиям контракта, компании сначала возмещали затраты за счет выручки, а затем делили прибыль с правительством Индии (начиная с 10%).
Регазификационные терминалы
По состоянию на начало июнь 2024 года Индия располагает 8 регазификационными терминалами общей мощностью 50 млн тонн СПГ в год (четвёртое место в мире). Крупнейший в Индии терминал - Дахеж мощностью 17.5 млн тонн СПГ (шестой по величине в мире), принадлежит индийской компании Petronet.
В составе индийских регазификационных терминалов находится оборудования для отгрузки малотоннажных партий СПГ на грузовики. Совокупная мощность отгрузок составляет около 900 тысяч тонн в год.
Индийские регазификационные терминалы используются с относительно низкой утилизацией. Ключевая причина - отсутствие прозрачности в условиях контрактования регазификационных мощностей и синхронизации строительства регазификационных терминалов и подводящих газопроводов. С июня 2024 года все владельцы существующих регазификационных терминалов, а также проектов по их расширению и строительства новых будут обязаны получать согласование Совета по регулированию добычи нефти и природного газа, а также публично раскрывать тарифы на свои услуги.
Импорт СПГ
Страны-поставщики
Катар - доминирующий поставщик СПГ в Индию в 2023-2025 годах.
Крупнейшие поставщики СПГ в Индию в 2023-2025 годах
Перекрытие Ормузского пролива в марте 2026 года в ходе войны Израиля и США против Ирана привело к газовому кризису в Индии ввиду дефицита СПГ и СУГ. Импорт СПГ в Индию снизился за счёт прекращения катарского ресурса - замещающих поставок не было.
На графике внизу показаны крупнейшие страны-поставщики СПГ в Индию за последние 365 дней.
Регионы разгрузки СПГ
Терминал Дахей в штате Гуджарат - главный регазификационный терминал Индии. Через него разгружается более половины всего импорта СПГ в страну.
Трубопроводный импорт
Газопровод "Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия"
Проект магистрального газопровода ТАПИ рассчитан на ежегодную транспортировку 33 миллиардов кубометров топлива. Его общая длина составит 1814 километров. Маршрут начинается на туркменском месторождении-гиганте Галкыныш с запасами в 27,4 триллиона кубометров газа и пройдет через Афганистан (774 км) и Пакистан (826 км), завершившись на индийской границе. Туркменский участок трассы составит 214 километров.
В уставном капитале TAPI Pipeline Company доли по 25% принадлежат национальным компаниям четырех стран-основательниц: «Туркменгазу», «Афганской газовой корпорации», пакистанской Inter State Gas Systems и индийской GAIL. В ноябре 2025 года Казахстан обьявил, что претендует на 30% в газопроводе ТАПИ.
Инвестиции в реализацию проекта эксперты предварительно оценивают в 800 миллиардов рублей (в эквиваленте).
Газопровод "Иран-Пакистан-Индия"
Другим газопроводом, торпедированным правительством США, является газопровод из Ирана транзитом через Пакистан проектной мощностью 40 миллиардов кубометров в год. Чтобы помешать экспорту иранского газа администрации США последовательно давят на руководство Пакистана. В 2022 году было организован государственный переворот со смещением Имрана Хана.
Примечания:
Детальные данные по СПГ-инфраструктуре в мире, её владельцам, контрактам на закупку СПГ, объёмам импорта и экспорта СПГ в режиме реального времени, погрузкам в портах доступны в модуле “СПГ и природный газ“ Терминала Сиала по подписке. Обращайтесь по адресу lab@seala.ru по вопросам подключения.
Актуальные новости по мировому нефтегазовому рынку доступны в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на страницу Сиала в Linkedin, чтобы получать информацию обо всех будущих обновлениях с новыми информационными панелями и аналитической информацией.
