Заводы СПГ

Краткое резюме

На 03.01.2025 в мире действовало 47 СПГ-заводов общей мощностью 475 миллионов тон в год. 5 заводов простаивает полностью или частично с общей нефункционирующей мощностью 25 миллионов тонн / год: Марса-эль-Брега СПГ в Ливии, Йемен СПГ, Линия 1 на заводе Атлантический СПГ в Тринидаде и Тобаго, Арктик СПГ-2, три линии (C,D,E) завода Ботанг СПГ в Индонезии.

В 2024 году введено мощностей сжижения газа на 11.6 миллиона тонн/год (скромные 2.5% от мощностей на 31.12.2023). Из них 6.6 миллиона тонн/ год (Линия 1 Арктик СПГ-2) ушли в простой.

В 2025 году ожидается ввод мощностей сжижения на 41.2 миллиона тонн (рост в 4 раза по сравнению с 2024 годом, высокие 10.1% годового прироста).

В 2026 году ожидается ввод мощностей сжижения на 63.5 миллиона тонн (очень высокие 12.3% годового прироста).

С высокой долей вероятности СПГ с конца 2025 года и особенно в 2026 году будет в относительном избытке, что приведёт к определению цены на основе себестоимости поставки СПГ из США. Любые задержки ввода в экслуатацию окажут значительную, хоть и временную поддержку ценам на СПГ.

Россия

Первый СПГ завод в России - “Сахалин 2”, введён в эксплуатацию в 2009 году. Владельцы: Газпром, Mitsui, Mitsubishi. Доля Shell в настоящее время заблокирована в рамках ответных санкций. Номинальная мощность - 11.3 млн тонн СПГ в год.

Ямал СПГ - крупнейший СПГ завод в Росии (и один из крупнейших в мире). Владельцы - Новатэк, TotalEnergies, CNPC, Китайский фонд “Шёлковый путь“. Линии:

• 1-2 линии: Введены в эксплуатацию в 2018 году. Номинальная мощность - 12.0 млн тонн СПГ в год.

• 3я линия: Введена в эксплуатацию в 2019 году. Номинальная мощность - 6.0 млн тонн СПГ в год.

• 4я экспериментальная линия, построенная на российской технологии “Арктический каскад”: Введена в эксплуатацию в 2021 году. Номинальная мощность - 1.0 млн тонн СПГ в год.

Ямал СПГ

Первый в Балтийском регионе российский среднетоннажный СПГ завод “Криогаз-Высоцк”. Первая и единственная на данный момент очередь введена в 2019 году. Основные владельцы предприятия - Новатэк и Газпромбанк. Номинальная мощность - 600 тыс. тонн СПГ в год.

Среднетоннажный завод “Газпром СПГ Портовая” в Балтийский регион - де факто первый завод, построенный при существенном участии Газпрома. Введён в эксплуатацию в 2022 году. Номинальная мощност - 1.5 млн тонн СПГ в год.

В целом, Россия занимает уверенное четвёртое место среди мировых производителей после большой тройки: США, Австралия и Катар.

Из новых проектов стоит отметить очередной мегапроект Новатэка “Арктик СПГ-2“, общей мощностью всех трёх линий - 19.8 млн тонн СПГ в год. Акционеры проекты помимо Новатэк - TotalEnergies, CNPC, CNOOC, MITSUI и JOGMEC. https://arcticspg.ru/

Австралия

Строительство СПГ заводов в Австралии началось в 1980-ых годах. Первые отгрузки были произведены в 1989 году.

СПГ заводы Австралии:

• Первый завод в Австралии - Северо-Западный шельф СПГ. Принадлежит местным БиЭйчПи и Вудсайд Энергия, БиПи и Шелл из Великобритании, Шеврон из США, японским Митсубиши и Митсуи. Линии:

  • I и II линии введены в эксплуатацию в 1989 году. Мощность - 4.1 млн тонн СПГ в год.

  • III линия введена в эксплуатацию в 1992 году. Мощность - 4.1 млн тонн СПГ в год.

  • IV линия введена в эксплуатацию в 2004 году. Мощность - 4.1 млн тонн СПГ в год

  • V линия введена в эксплуатацию в 2008 году. Мощность - 4.1 млн тонн СПГ в год

• Дарвин СПГ. Введён в эксплуатацию в 2006 году. Мощность - 3.7 млн тонн в год. Принадлежит местной Сантос, КонокоФиллипс из США, японским Инпекс, Джера, Газовой компании Токио и итальянской Эни.

• Плутон СПГ. Мощность - 5.1 млн тонн СПГ в год. Введён в эксплуатацию в 2012 году. Принадлежит местной Вудсайд Энергия и японским Газовой компании Токио и Электрической компании Кансая. Строится вторая линия мощностью 5 миллионов тонн. Ввод ожидается в 2026 году.

• Гладстоун СПГ. Принадлежит местной Сантос, малазийской Петронас, Корейской газовой корпорации и французской ТотальЭнерджис. Первая линия введена в 2015 году, вторая - в 2016. Мощность каждой - 4.2 млн тонн СПГ в год.

• Квинсленд Кёртис СПГ. Линии:

  • Первая линия введена в эксплуатацию в 2015 году. Мощность - 4.3 млн тонн СПГ в год. Принадлежит Шелл из Великобритании и Китайской национальной шельфовой нефтяной корпорации.

  • Вторая линия введена в эксплуатацию в 2016 году. Мощность - 4.3 млн тонн СПГ в год. Принадлежит Шелл из Великобритании и азовой компании Токио.

• Австралийско-Тихоокеанский СПГ. Обе линии введены в 2016 году. Мощность каждой - 4.5 миллионов тонн СПГ в год. Принадлежит компаниям местной Исходная энергия, КонокоФиллипс из США и Китайской нефтехимической корпорации.

• Горгон СПГ. Принадлежит Шеврон и ЭксонМобил из США, Шелл из Великобритании, японским Газовой компании Осаки, Газовой компании Токио и Джера. Три линии введены в эксплуатацию в 2016-2017 годах мощностью 5.2 млн тонн СПГ каждая.

• Уитстоун СПГ. Идентичные линии введены в эксплуатацию в 2017-2018 годах мощностью 4.9 млн тонн СПГ в год каждая. Принадлежит Шеврон из США, местной Вудсайд Энергия, японским Джогмег, Митсубиши, Электрической компании Кюсю, Япония Юсен Кабусики Кайша (NYK), Джера и Кувейтской иностранной нефтеразведочной компании.

• Ихтис СПГ. Принадлежит японским Инпкекс, Газовой компании Токио, Газовой компании Осаки, Электрической компании Кансая, Джера Газовой компании Тохо, французская ТотальЭнерджис, СиПиСи из китайской провинции Тайвань. Обе линии введены в 2018 году мощностью 4.0 млн тонн каждая.

• Уникальный плавучий СПГ завод Прелюд, являющийся одним из самых сложных инженерных сооружений во всех отраслях. Введён в эксплуатацию в 2019 году. Владельцы: Шелл из Великобритании, японская Инпекс, СиПиСи из китайской провинции Тайвань, Корейская газовая корпорация. Номинальная мощность: 3.6 млн тонн СПГ в год. Перманентно находится на внеплановых ремонтах из-за своей гиперсложной конструкции.

Пик ввода мощностей СПГ заводов в Австралии пришёлся на 2015-2019 года.

Динамика ввода мощностей СПГ заводов

Большинство СПГ заводов располагаются на северо-западе Австралии. Единственное исключение - Квинсленд Кёртис.

Действующие и строящиеся СПГ заводы Австралии

Детальней про газовую отрасли Австралии здесь.

CША

СПГ Завод Cameron LNG Terminal в штате Луизина. Принадлежит Sempra LNG, Mitsui Group, TotalEnergies, Mitsubishi Corporation, NYK. В рамках первой очереди было построено три действующих линии по 4.5 млн тонн СПГ в год, введённые в эксплуатацию в 2019-2020 годах. В рамках второй очереди рассматривается строительство 4 линии мощностью 6.75 млн тонн СПГ в год и вводом в эксплуатацию в 2026 году.

Луизинский СПГ завод Calcasieu Pass LNG вводится к экплуатацию. Будет 18 линий мощностью 626 тысяч тонн СПГ в год каждая.

Техасский Corpus Christi LNG Terminal.Принадлежит Cheniere. В рамках двух очередей строительства в 2018-2020 годах были введены в эксплуатацию три линии мощностью 5 млн тонн СПГ в год каждая. Осуществляется третья очередь строительства. В 2024 году будут введены 7 лини1 общей мощностью 11.5 млн тонн СПГ в год.

СПГ завод Cove Point LNG Terminal в Мэриленде был построен в 2018 году мощностью 5.3 млн тонн СПГ в год. Принадлежит Dominion Energy и Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.

СПГ завод Elba Island. Принадлежит - Southern LNG. Линии:

·       T1 введена в эксплуатацию в 2019 году. Мощность – 1.5 млн тонн СПГ в год.

·       T2 введена в эксплуатацию в 2020 году. Мощность – 1.0 млн тонн СПГ в год.

СПГ завод Freeport LNG. Принадлежит компании Freeport LNG.  Три линии по 5.0 млн СПГ в год, введённые в эксплуатацию в 2019-2020 годах. Рассматривается строительство четвёртой очереди.

Строится завод Golden Pass. Принадлежит Qatar Petroleum и ExxonMobil. Три очереди будут введены в 2024-2025 годах мощностью 5.0 млн тонн СПГ каждая.

Завод Sabine Pass LNG с пятью линиями мощностью 5.4 млн тонн СПГ каждая, введёнными в эксплуатацию в 2016-2018 годах.

Также в США рассматривается строительство следующих СПГ заводов:

• Alaska LNG

• Alaska North Slope Qilak LNG

• Delta LNG Terminal

• Eagle LNG

• Fourchon LNG Terminal

• Galveston Bay LNG

• Gulf LNG Terminal

• Lake Charles LNG

• Magnolia LNG

• Plaquemines LNG

• Port Arthur LNG

• Rio Grande LNG

• Texas LNG Brownsville

• Проекты компании Delfin Midtream на основе плавучих СПГ заводов https://delfinmidstream.com/ :

  • Строящийся проект Delfin LNG - 4 линии по 3.5 млн тон СПГ в год.

  • Перспективный проект Avocet LNG общей мощностью 8 млн тонн СПГ.

  • Обсуждаемый проект Cedar LNG.

Канада

В Канаде активно планируется и строится множество СПГ проектов, что может не только дать первую тонну экспорта СПГ но и почти мгновенно вывести страну к концу десятилетия в статус лидеров второго эшелона по поставкам СПГ. Однако на данный момент работающих СПГ заводов в Канаде нет.

Центральная Америка

Завод Atlantic Atlantic в Тринидад и Тобаго. Линии:

• Первая линия мощностью 2.8 млн тонн СПГ в год. Введена в эксплуатацию в 1999 году. Принадлежит: BP, BG, Shell, NGC и Summer Soca.

• Вторая линия мощностью 3.0 млн тонн СПГ в год. Введена в эксплуатацию в 2002 году. Принадлежит тем же компаниям.

• Вторая линия мощностью 3.0 млн тонн СПГ в год. Введена в эксплуатацию в 2003 году. Принадлежит: BP, BG и Shell.

• Четвёртая линия мощностью 4.7 млн тонн. Введена в эксплуатацию в 2005 году. Принадлежит - BP, BG, Shell и государству Тринидад и Тобаго.

В Мексике строится первая очередь Costa Azul. Плановый срок ввода в эксплуатацию - 2024 год. Принадлежит Sempra. Планируемая номинальная мощность - 2.4 млн тонн СПГ в год. Рассматривается строительство второй очереди мощностью до 12 млн тонн.

Также в Мексике рассматривается строительство завода Puerto Libertad общей мощностью 12.0 млн тонн СПГ в год.

Южная Америка

Единственный в Южной Америка СПГ завод - Peru LNG. Введён в эксплуатацию в 2010 году. Мощность 4.5 млн тонн СПГ в год. Принадлежит Hunt Oil, Repsol, SK Corp и Marubeni.

Ранее недолгое время в Аргентине работал плавучий СПГ завод на специальном судне Tango FLNG был пришвартован в городе Баия-Бланка и введён в эксплуатацию в 2019 году. В 2022 году судно было продано и было переведено в Конго.

Норвегия

Единственные СПГ заводы в Европе располагаются в Норвегии. При этом Норвегия практически весь добываемый природный газ экспортирует по трубам в Великобританию и континентальную Европу. СПГ заводы являются более удобным способом монетизации удалённых месторождений.

Hammerfest LNG Snohvit Terminal, введённый в эксплуатацию в 2007 году. Принадлежит государственной норвежской нефтегазовой компании Equinor (бывшая Statoil), TotalEnergies, Petoro и RWE. Номинальная мощность - 4.5 млн тонн СПГ в год, однако с сентября 2020 года долгое время не работал вследствие последствий тушения пожара.

Среднетоннажный Nordic LNG введён в эксплуатацию в 2011 году. Принадлежит Skangas. Номинальная мощность - 300 тыс. тонн СПГ.

Катар

Неисчерпаемые и дешёвые в добычи запасы природного газа сделали карликовый эмират Катар не только одним из самых богатых государств на планете. но и позволили купить право проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году, а также платить щедрые зарплаты в ПСЖ.

СПГ завод Qatargas - крупнейший в мире.

• Линии T1, T2 и T3 были введены в 1996 году. Мощность - 9.6 млн тонн СПГ в год. Принадлежит Qatar Petroleum, Exxon Mobil, TotalEnergies, Mitsui и Marubeni.

• Линия T4 была введена в эксплуатацию в 2009 году. Мощность - 7.8 млн тонн СПГ в год. Принадлежит Qatar Petroleum и ExxonMobil.

• Линия T5 была также введена в 2009 году. Мощность аналогичная. Принадлежит Qatar Petroleum, ExxonMobil и TotalEnergies.

• Линия T6 была введена в 2010 году. Мощность также составляет 7.8 млн тонн СПГ в год. Принадлежит Qatar Petroleum, ConocoPhillips и Mitsui.

• Линия T7, последняя построенная на данный момент времени, была введена в эксплуатацию в 2011 году. Мощность - 7.8 млн тонн СПГ в год. Принадлежит Qatar Petroleum и Shell.

Планируемое расширение Qatargas - North Field. Владелец - Qatar Petroleum.

• North Field East T1-T4 2025. Общая номинальная мощность - 33 (!!!) млн тонн СПГ в год.

• North Field Sout T5-T6 2027 Общая номинальная мощность - 16 млн тонн СПГ в год.

СПГ завод RasGas:

• Линии T1 и T2 введены в эксплуатацию в 1999 году. Мощность - 6.6 млн тонн СПГ в год. Принадлежит ExxonMobil и Qatar Petroleum.

• Линия T3 была введена в эксплуатацию в 2004 году. Принадлежит также ExxonMobil и Qatar Petroleum. Мощность 4.7 млн тонн СПГ в год.

• Линия T4 была введена в эксплуатацию в 2005 году. Мощность аналогичная. Принадлежит Qatar Petroleum.

• Линия T5 была введена в эксплуатацию в 2006 году. Мощность также 4.7 млн тонн СПГ в год. Принадлежит Qatar Petroleum.

• Линия T6 была введена эксплуатацию в 2009 году. Мощность 7.8 млн тонн СПГ в году. Принадлежит Qatar Petroleum.

• Линия T7 аналогична предыдущей T7, введена в эксплуатацию в 2010 году. Также полностью принадлежит Qatar Petroleum.

Малайзия

СПГ завод в Малайзии - Malaysia LNG в Бинтулу. Линии:

• Линия I (Satu) была введена в эксплуатацию в 1983 году. Мощность - 8.4 млн тонн СПГ в год. Владельцы - Petronas, штат Саравак и Mitsubishi.

• Линия II (Dua) введена в эксплуатацию в 1995 году. Мощность - 9.6 млн тонн СПГ в год. Владельцы Petronas, штат Саравак и Mitsubishi.

• Линия III (Tiga) была введена в эксплуатацию в 2003 году. Мощность - 7.7 млн тонн СПГ в год. Владельцы Petronas, штат Саравак, Nippon Oil и Diamond Gas.

• Линия IV введена в эксплуатацию в 2017 году. Мощность - 3.6 млн тонн СПГ в год. Владельцы Petronas, Nippon Oil и штат Саравак.

Плавучий СПГ завод Satu. Принадлежит Petronas. Введён в эксплуатацию в 2017 году. Мощность 1.2 млн тонн СПГ.

Другой плавучий СПГ завод Dua. Принадлежит также государственной Petronas. Введён в эксплуатацию в 2020 году. Мощность 1.5 млн тонн СПГ.

Индонезия

Крупнейший в Индонезии СПГ завод Bontang. Принадлежит Pertamina. Линии:

·       A и B – введены в эксплуатацию в 1977 году. Мощность 3.3 млн тонн СПГ в год.

·       C и D – введены в эксплуатацию в 1983 году. Мощность 5.9 млн тонн СПГ в год.

·       E – введена в эксплуатацию в 1990 году. Мощность 2.6 млн тонн СПГ в год.

·       F – введена в эксплуатацию в 1994 году. Мощность 4.4 млн тонн СПГ в год.

·       G – введены в эксплуатацию в 1998 году. Мощность 2.9 млн тонн СПГ в год.

·       H – введены в эксплуатацию в 1998 году. Мощность 3.4 млн тонн СПГ в год.

СПГ завод Donggi Senoro. Введён в эксплуатацию в 2015 году. Мощность 2.2 млн тонн СПГ в год. Принадлежит Pertamina, Mitsubishi, Kogas и Medco.

СПГ завод Sengkang LNG. Первая линия введена в эксплуатацию в 2021 году. Мощность – 500 тысяч тонн СПГ в год. Принадлежит - World Energy Corp. Рассматривается строительство трёх аналогичных линий.

СПГ завод Tangguh LNG. Владельцы - BP, Cnooc, JX Nippon Oil & Energy, Mitsubishi, Inpex и прочие.

·       Первые две линии общей мощностью 7.6 млн тонн СПГ в год введены в эксплуатацию в 2009 году.

·       Третья линия введена в эксплуатацию в 2022 году. Мощность – 3.8 млн тонн.

Рассматривается строительство СПГ завода Abadi LNG. Инвесторы - Shell, Inpex. Мощность – 9.5 млн тонн. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – 2027 год.

Прочие азиатские страны

СПГ завод в Брунее – LNG. Пять линий общей мощностью 6.6 млн тонн СПГ в год введены в эксплуатацию в 1972 году. Принадлежит правительству Брунея, Shell и Mitsubishi.

СПГ завод в Папуа Новая Гвинея PNG LNG. Введён в эксплуатацию в 2014 году. Мощность – 8.6 млн тонн СПГ в год. Владельцы - Exxon Mobil, Oil Search, NPCP, Santos, JX Nippon Oil & Gas Exploration, Mineral Resources Development и Petronim.

Рассматривается строительство второго СПГ завода в Папуа Новая Гвинея - Papua Papua LNG. Ориентировочный ввод в эксплуатацию – 2026 год. Проектная мощность – 8.0 млн тонн СПГ в год. Инвестор – TotalEnergies.

СПГ завод в ОАЭ ADGAS. Владельцы - ADNOC. Mitsui, BP, TotalEnergies. Линии

·       Линии T1 и T2 введены в эксплуатацию в 1977 году. Общая мощность – 2.6 млн тонн СПГ в год.

·       Линия T3 введена в эксплуатацию в 1994 году. Общая мощность – 3.2 млн тонн.

Оманский СПГ завод Qalhat. Линии:

·       Первые две линии введены в эксплуатацию в 2020 году. Совокупная мощность – 7.1 млн тонн СПГ в год. Владельцы – Государство Оман, Shell, TotalEnergi, Mitsubishi, Partex, Korea LNG, Mitsui и Itochu.

·       Третья линия введена в 2005 году. Мощность – 3.7 млн тонн СПГ в год. Владельцы – Государство Оман, Shell, Mitsubishi, Eni, Naturgy, Itochu, Osaka Gas, TotalEnergy, Korea LNG и прочие.

Остановлен СПГ завод в Йемене Yemen LNG Balhaf. Построен в 2009 году. Принадлежит Yemen Gas, TotalEnergy, Hunt Oil, SK Group, Huyndai, Korea Gas и GASSP. Мощность – 6.7 млн тонн СПГ в год.

Рассматривается строительство СПГ завода Persian Pars LNG общей мощностью 10.8 млн тонн. Иран является одни из ведущих в мире производителей природного газа. Однако ввиду отсутствия соответствующих технологий не может поставлять СПГ на мировой рынок.

Африка

СПГ заводу Arzew в Алжире - первый СПГ завод в Африке и один из самых первых в мире. Принадлежит алжирской государственной компании - Sonatrach. Очереди:

• Первая очередь введена в эксплуатацию в 1978 году. Номинальная мощность - 6.1 млн тонн СПГ в год.

• Вторая очередь введена в эксплуатацию в 1981 году. Номинальная мощность - 6.3 млн тонн СПГ в год.

• Третья очередь введена в эксплуатацию спустя много лет в 2014 году. Номинальная мощность - 3.6 млн тонн СПГ в год.

Второй СПГ завод в Алжире - Skikda. Первая и единственная очередь введена в эксплуатацию в 2013 году номинальной мощностью 4.5 млн тонн СПГ в год. Владелец тот же - Sonatrach.

В Египте два завода:

• Damietta, введённый в эксплуатацию в 2005 году с мощностью производства СПГ - 5.0 млн тонн в год. Принадлежит - Union Fenosa, EGAS и EGPC.

• Idku. Две линии по 3.6 млн тонн СПГ в год, введённые в эксплуатацию в 2005 году. Принадлежит Shell, Petronas, Egas и EGPC.

В Камеруне - плавучий СПГ-завод Kribi, введённый в эксплуатацию в 2018 году. Принадлежит Golar LNG, Keppel Corporation и Black & Veatch. Мощность - 1.2 млн СПГ в год.

Плавучий СПГ завод в Мозамбике Coral South. Введён в эксплуатацию в 2022 году. Принадлежит итальянской ENI. Мощность - 3.4 млн тонн СПГ в год.

Также в Мозамбике планируется к вводу в эксплуатацию Mozambique LNG компании TotalEnergi в 2024 году мощностью 12.9 млн тонн СПГ в год и Rovuma LNG компании ExxonMobil в 2025 году мощностью - 15.2 млн тонн СПГ в год.

В Нигерии - NLNG. Принадлежит NNPC, Shell, TotalEnergi и Eni. Линии:

• T1 и T2, введены в эксплуатацию в 1999 году мощностью 4.6 млн тонн СПГ в год.

• T3, введена в эксплуатацию в 2002 мощностью 2.3 млн тонн СПГ в год.

• T4 и T5, введены в эксплуатацию в 2006 мощностью 5.7 млн тонн СПГ в год.

• T6, введена в эксплуатацию в 2008 году мощностью 2.8 млн тонн СПГ в год.

• Строится T7 мощностью 5.3 млн тонн СПГ в год. Плановый срок ввода - 2024 год.

В Сенегале планируется в 2023 году ввод плавучего СПГ-завода Tortue. Акционеры - BP, Kosmos Energy, Petrosen и SMHPM . Мощность - 2.5 млн тонн СПГ в год.

В Экваториальной гвинее - завод EGLNG, введённый в эксплуатацию в 2007 году и принадлежащий Marathon Oil, Sonagas, Mitsui, Marubeni. Мощность - 3.9 млн тонн СПГ в год. Рассматривается строительство второй очереди мощностью 4.4 млн тонн.

В Анголе - завод Angola LNG, введённый в эксплуатацию в 2013 году. Мощность - 5.2 млн тонн СПГ в год. Принадлежит Chevron, государственной Sonangol, BP, Eni и TotalEnergies.

В Конго во второй половине 2023 года начнёт работы СПГ завод на специальном судне Tango FLNG. Мощность плавучего завода - 600 тысяч тонн СПГ в год. Судно в настоящее время принадлежит итальянской компании ENI.

Актуальные новости по строительству новых СПГ заводов: https://t.me/seala_ru.

Заявки на поключение Терминала Сиала, содержащего актуальные данные по текущим, будущим и выведенным из эксплуатации мощностям сжижения газа, их владельцам, отгрузкам СПГ, отправляйте на lab@seala.ru.