Влияние атак на суда на Ближнем Востоке на мировой рынок углеводородов
Конфликт
После возобновления в октябре 2023 года войны Израиля с Палестиной и позже с Ливаном напряжение распространилось на Йемен и окружающие его морские воды - Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив, Аденский залив и Аравийское море. В январе 2024 года началась война США и Йемена.
Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив, Аденский залив и Аравийское море
Суэцкий канал - ключевой в поставках между регионами “К востоку от Суэца”, включающего страны Азии, Восточной Африки, российский Дальний Восток и тихоокеанское побережье обеих Америк, и “К западу от Суэца”, включающего Европейскую часть России, Турцию, ЕС, Великобританию, Северную и Западную Африку, атлантическое побережье обеих Америк.
Общий поток судов через Суэцкий канала по состоянию на сентябрь 2024 года упад на 40%. Однако влияние на разные виды судов и потоки углеводородов всё же разное и в существенной степени также связано с экономическими атаками стран Запада против России и Венесуэлы.
Нефть
До начала конфликта среди всего потока углеводородов через Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив танкеры с нефтью и нефтепродуктами занимали доминирующую долю среди проходящих через канал и пролив судов.
Рынки нефти и нефтепродуктов в макрорегионах по обе стороны Суэцкого канала являются сбалансированными. Однако политические атаки США, ЕС на Иран, Венесуэлу и Россию привели к необходимости кросс-региональных потоков через Суэцкий канал, причём в обоих направлениях.
Потоки нефти через Суэцкий канал в направлении Запад-Восток
Россия после начало экономической войны Запада против неё летом 2022 года и до начала войны США против Йемена являлась ключевым перевозчиком нефти через Суэцкий канал в южном направлении - 438 тысяч тонн в сутки в ноябре 2023 года. Это 3% от всего объёма добычи нефти в мире и 83% от экспорта нефти из портов европейской части России. Ключевые получатели этой части российской нефти, вывозимой с портов Чёрного и Балтийского морей, - Индия и Китай. Более того в настоящее время для России это один из крупнейших экспортных логистических потоков среди всех товаров. Подробнее о структуре российского экспорта нефти здесь.
Также существенными, а до начала войны против России основными потоками нефти через Суэцкий канал в южном направлении, были потоки нефти из США (район Мексиканского залива) в Южную Корею, Индию и Китай.
Потоки нефти через Суэцкий канал в направлении Восток-Запад
В обратном направлении ключевой поток - это нефть стран Персидского залива (прежде всего Саудовской Аравии и Ирака), вывозимая в страны ЕС. Европейские страны в настоящее время замещают ей российскую нефть, от которой страны ЕС и Великобритания отказались под нажимом США. Стоит также отметить, что часть потока нефти с Ближнего Востока в Европу через Суэцкий канал не проходит непосредственно Баб-эль-Мандебский пролив, находящийся под риском - это отгрузки с саудовского нефтеналивного терминала Аль-Муаджиз на побережье Красного моря. Детальней про экспорт саудовской нефти здесь.
Помимо Суэца потоки нефти также проходят через нефтепровод “Суэц-Средиземное море” мощностью 63 миллиона тонн в год (171 тысяча тонн в сутки), принадлежащему консорциуму государственных нефтяных и инвестиционных компаний Египта, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и ОАЭ.
Общий поток нефти через Красное море, включая прохождение танкеров через Суэцкий канал и поставки по нефтепроводу “Суэц-Средиземное море”, в августе 2024 года составили 340 тысяч тонн в сутки. Снижение потоков нефти, контролируемых странами Запада, с ноября 2023 года было де факто компенсировано ростом российских поставок с весны 2022 года. По состоянию на август 2024 года российская нефть составляет 69% транзита.
Живая карта транспортировки нефти и нефтепродуктов через Красное море в сентябре 2024 года. Данные - модуль "нефть и нефтепродукты" Терминала Сиала.
Нефтепродукты
Поставки нефтепродуктов через Суэцкий канал являются значительными - 450 тысяч тонн бензина, дизеля, авиакеросина, мазута в сутки проходит через данный регион.
Наиболее материальные поставки через Суэцкий канал - мазута - 189 тысяч тонн в сутки в 2023 году или 22% от объёма общемировых поставок. Такая высокая для кросс-региональных потоков цифра вызвана самозапретом ЕС, Великобритании и США импорта российского мазута, который до февраля 2023 года был основным импортным ресурсом на этих рынках, и перенаправления в Азию высвободившегося российского ресурса. Как следствие удлинения маршрутов морской транспортировки всех категорий товаров - вырос глобальный спрос на судовой мазут и его продажи в ключевых хабах Азии (Фуджейра, Сингапур), Африки (Дурбан, Порт Луи) и Европы. Для российского экспорта мазута (почти весь высокосернистый) рынки стран Персидского залива (в первую очередь летом для генерации электроэнергии в периоды экстремальной жары) и Юго-Восточной Азии (преимущественно для последующей бункеровки судов) являются в настоящее время основными, что поддерживает транзит мазута через Суэцкий канал.
В 2023 году поставки дизельного топлива через Суэцкий канал составили 128 тысяч тонн в сутки - 14% от объёма общемировых поставок дизельного топлива морем. Непосредственно перед войной в октябре 2023 года доля была даже чуть выше - 15%. В июле 2024 года поставки упали до 27 тысяч тонн в сутки. В августе доля поставок дизельного топлива составила всего 5% от общего объёма мировой морской торговли дизельным топливом. Для сравнения поставки дизельного топлива через Мыс Доброй Надежды составили 11%, то есть в два раза выше. Основа оставшегося потока - это поставки российского дизельного топлива азиатским покупателям в южном направлении и поставки дизельного топлива с НПЗ Янбу на побережье Красного моря Саудовской Аравии (то есть выше Йемена) в адрес европейских покупателей в северном направлении транзита Суэцкого канала.
Наибольшее влияние среди всех нефтепродуктов война оказывает на авиационный керосин. 30% от общего объёма мировой морской торговли авиакеросином в в октябре 2023 году прошло через Суэцкий канал - 69 тысяч тонн в сутки. Преимущественно это поставки с НПЗ стран Ближнего Востока и Индии в Европу. Высокий кросс-региональный спрос на поставки был спровоцирован ЕС в феврале 2023 года отказом от импорта российского авиакеросина, что увеличило объёмы транспортировки авиационного керосина через Суэцкий канал непосредственно перед началом войны. Так как поставки керосина осуществляются преимущественно европейскими танкерными и трейдинговыми компаниями, то они были перенаправлены через Мыс Доброй Надежды, что создало соответствующий рост стоимости логистики и цен на авиакеросин в Европе. В августе 2024 года только 2% от общего объёма мировой морской торговли авиакеросином прошло через Суэцкий канал - всего 6 тысяч тонн в сутки, что в 12 раз меньше, чем перед началом войны. Для сравнения поставки авиационного керосина через Мыс Доброй Надежды составили 67 тысяч тонн в сутки - в 11 раз больше, чем через Суэцкий канал.
В части поставок бензина нет существенного влияния на мировые логистические цепочки, в виду низкой доли (3%) данного маршрута от общего объёма мировых поставок морем. Европейский рынок автомобильного топлива является более дизельным, чем бензиновым.
Потоки нафты также кратно сократились. В октябре 2023 года через Суэцкий канал проходило 15% от общемирового объёмы морской торговли нафтой (52 тысячи тонн в сутки), а в августе 2024 года всего - 3% (13 тысяч тонн в сутки). Оставшиеся потоки - в первую очередь, экспорт нафты из портов европейской части России, а также поставки из Алжира. Основной поток нафты - поставки района Мексиканского залива США в Китай (включая Тайвань) и Южную Корею теперь идёт через Мыс Доброй Надежды.
Удлинение глобальных цепочек поставок светлых нефтепродуктов привело к интересной особенности на рынке танкеров: Очень большие танкеры (VLCC) с грузоподъемностью свыше 160 тысяч тонн, созданная для перевозки нефти на дальние расстояния стали также использоваться и для перевозки светлых нефтепродуктов между континентами ввиду лучшей экономики таких дальних перевозок по сравнению с родными для светлых нефтепродуктов классами Танкеров средней дальности (MR) с грузоподъемностью 25-45 тысяч тонн и Танкеров дальнего плавания (LR1 и LR2) с грузоподъемностью 45-160 тысяч тонн.
Биотопливо
Существенного влияния на морские поставки биотоплива текущий конфликт не оказал ввиду сохраняющегося по итогам 2023 года небольшого профицита биотоплива. Детальней про мировой рынок биотоплива здесь.
Сжиженный природный газ
8% глобальных поставок сжиженного природного газа (СПГ - метан) в 2023 году проходило через Суэцкий канал (31 миллион тонн). Ключевые поставки - катарского СПГ в Европу, а также СПГ из США в Азию. По состоянию на сентябрь 2024 года доля Суэцкого канала в мировых поставка близка к нулю - только эпизодические транзиты газовозов с их разгрузкой в терминалах Египта и Иордании далеко от зоны боевых действий.
Больше всего пострадали поставки катарского газа в Европу (15 миллионов тонн в 2023 году). Более детально о географической структуре экспорта катарского СПГ здесь, а импорта СПГ Европой здесь. Катар перенаправляет свои газовозы в Европу по альтернативному маршруту через Мыс Доброй Надежды - это увеличивает продолжительность транспортировки на 11 дней в одну сторону и затраты на фрахт на 2% от рыночной спот-цены на СПГ. Ввиду тёплой зимы в Европе и Северо-Восточной Азии спрос на спотовые поставки СПГ находится на низком уровне и в мире не наблюдается дефицита газовозов, как это было две зимы назад. В случае низких температур в Европе и Азии мы могли бы увидеть стремительный рост стоимости фрахта и спот-цен на газ. Также материальность транспортировки СПГ через Суэцкий канал может вырасти в случае введения, обсуждаемого в ЕС, запрета на импорт российского СПГ (второй по рангу импортный ресурс СПГ для Европы).
Также пострадали поставки СПГ из США на азиатские рынки (14 миллионов тонн в 2023 году). Более детально о географической структуре экспорта СПГ из США здесь.
Торговые пути морской транспортировки сжиженного природного газа в сентябре 2024 года. Данные - модуль "СПГ и Природный газ" Терминала Сиала.
Сжиженные углеводородные газы
Данный конфликт не повлиял существенно на мировую цепочку поставок сжиженных углеводородных газов (СУГ - пропан и бутан). В мире два ключевых потока СУГов морем - из Мексиканского залива в Восточную Азию и из Персидского залива в ту же Восточную Азию. Ключевым потоком через Суэцкий канал и Красное море были поставки СУГ из США в Азию. Однако ввиду особенностей географического положения, рост продолжительности поставок по альтернативному маршруту через Суэцкий канал составил всего 4 дня (8%).
Торговые пути морской транспортировки сжиженных углеводородных газов в сентябре 2024 года. Данные - модуль "СУГ и ШФЛУ" Терминала Сиала.
Детальней о мировом рынке СУГ здесь.
Инциденты
С 19 ноября 2023 года зарегистрировано более ста инцидентов, связанных с атаками или угрозами атак на коммерческие суда, находящиеся в этом регионе. Это включает инциденты в территориальных водах Йемена и за его пределами. В список не включаются атаки на военные суда США и Великобритании, участвующие в бомбардировках Йемена.
Перечень инцидентов, связанных с нападением на коммерческие суда в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе, Аденском заливе, Аравийском море и Индийском океане:
№ - Дата инцидента - Наименование судна - Причина инцидента - География инцидента
19.11.2023 GALAXY LEADER - незаконная попытка высадки на судно - Красное море.
22.11.2023 ALMERAJ 1 - атака пиратами - Аденский залив.
24.11.2023 CMA CGM SYMI - инцидент с беспилотником - Аравийское море.
26.11.2023 MERCHANT VESSEL - подозрительное приближение - Аденский залив.
26.11.2023 CENTRAL PARK - атака пиратами - Аденский залив.
27.11.2023 MERCHANT VESSEL - подозрительное приближение - Аденский залив.
27.11.2023 MSC AMBRA - инцидент с беспилотником - Красное море.
27.11.2023 MERCHANT VESSEL - подозрительное приближение - Аденский залив.
29.11.2023 MERCHANT VESSEL - подозрительное приближение - Аденский залив.
03.12.2023 CGENUINE - пропущена атака беспилотника - Баб-эль-Мандебский пролив.
03.12.2023 AOM SOPHIE II - возможна ракетная атака - Красное море.
03.12.2023 NUMBER 9 - угрозы по радиосвязи - Красное море.
03.12.2023 UNITY EXPLORER - инцидент с беспилотником - Красное море.
06.12.2023 DIANELLA - инцидент с беспилотником - Красное море.
09.12.2023 M/T PANTA REI - угрозы по радиосвязи - Красное море.
10.12.2023 M/V CENTAURUS LEADER - инцидент с беспилотником - Красное море.
11.12.2023 ICARIUS - инцидент с беспилотником - Баб-эль-Мандебский пролив.
11.12.2023 STRINDA - инцидент с беспилотником - Красное море.
13.12.2023 ARDMORE ENCOUNTER - незаконная попытка высадки на судно - Красное море.
13.12.2023 LADY TRAMP - подозрительное приближение - Красное море.
14.12.2023 MAERSK GIBRALTAR - возможна ракетная атака - Красное море.
14.12.2023 MV RUEN - атака пиратами - Красное море.
15.12.2023 MSC ALANYA - угрозы по радиосвязи - Красное море.
15.12.2023 AL JASRAH - возможна ракетная атака - Красное море.
15.12.2023 MSC PALATIUM III - возможна ракетная атака - Баб-эль-Мандебский пролив.
18.12.2023 GREEN TRADER - подозрительное приближение - Аденский залив.
18.12.2023 MAGIC VELA - незаконная попытка высадки на судно - Баб-эль-Мандебский пролив.
18.12.2023 MSC CLARA - взрыв вблизи судна - Баб-эль-Мандебский пролив.
18.12.2023 SWAN ATLANTIC - инцидент с беспилотником - Красное море.
23.12.2023 SAI BABA - инцидент с беспилотником - Красное море.
23.12.2023 FASSA - пропущена атака беспилотника - Красное море.
23.12.2023 BLAAMANEN - инцидент с беспилотником - Красное море.
23.12.2023 CHEM PLUTO - инцидент с беспилотником - Аравийское море.
25.12.2023 MV MARIONA - угрозы по радиосвязи - Красное море.
25.12.2023 MSC UNITED VIII - пропущена атака беспилотника - Красное море.
25.12.2023 NAVIG8 MONTIEL - пропущена атака беспилотника - Красное море.
31.12.2023 MAERSK HANGZHOU - незаконная попытка высадки на судно - Красное море.
01.01.2024 CAPE BYRON - угрозы по радиосвязи - Аденский залив.
01.01.2024 ADVANTAGE LIFE - угрозы по радиосвязи - Аденский залив.
02.01.2024 CMA CGM TAGE - возможна ракетная атака - Баб-эль-Мандебский пролив.
06.01.2024 RONG UN WAN - подозрительное приближение - Баб-эль-Мандебский пролив.
09.01.2024 FEDERAL MASAMUNE - возможна ракетная атака - Баб-эль-Мандебский пролив.
09.01.2024 CARAVOS HARMONY - пропущена атака беспилотника - Красное море.
11.01.2024 ST NIKOLAS - незаконная попытка высадки на судно - Аравийское море.
12.01.2024 KHALISSA - возможна ракетная атака - Аденский залив.
14.01.2024 ORCHID RISING - подозрительное приближение - Красное море.
15.01.2024 GIBRALTAR EAGLE - возможна ракетная атака - Аденский залив.
16.01.2024 ZOGRAFIA - возможна ракетная атака - Красное море.
16.01.2024 PANDA - подозрительное приближение - Баб-эль-Мандебский пролив.
16.01.2024 POLLUX - ракетная атака - Красное море.
17.01.2024 M/V GENCO PICARDY - атака беспилотника - Аденский залив.
17.01.2024 SSI INVINCIBLE II - атака беспилотника, возможна ракетная атака - Аденский залив.
18.01.2024 CHEM RANGER - атака беспилотника - Аденский залив.
22.01.2024 OCEAN JAZZ - ракетная атака - Красное море.
24.01.2024 MAERSK DETROIT - ракетная атака - Баб-эль-Мандебский пролив.
26.01.2024 MARLIN LUANDA - обстрел противокорабельными ракетами - Аденский залив.
26.01.2024 ACHILLES - ракетная атака - Красное море.
02.02.2024 DAFFODIL - атака беспилотника.
06.02.2024 MORNING TIDE - ракетная атака - Красное море.
06.02.2024 STAR NASIA - ракетная атака - Красное море.
12.02.2024 STAR IRIS - ракетная атака - Красное море.
15.02.2024 MV LYCAVITOS - ракетная атака - Аденский залив.
17.02.2024 POLLUX - ракетная атака - Красное море.
19.02.2024 RUBYMAR - ракетная атака - Баб-эль-Мандебский пролив. Судно затонуло.
19.02.2024 SEA CHAMPION - обстрел - Баб-эль-Мандебский пролив.
19.02.2024 NAVIS FORTUNA - атака БПЛА - Баб-эль-Мандебский пролив.
22.02.2024 ISLANDER - ракетная атака - Красное море.
06.03.2024 TRUE CONFIDENCE - ракетная атака - Аденский залив. Впервые зафиксированы жертвы среди экипажа с момента начала атак в данном регионе.
08.03.2024 PROPEL FORTUNE - ракетная атака - Аденский залив.
11.03.2024 PINOCCHIO - ракетная атака - Красное море.
29.05.2024 LAAX - ракетная атака - Красное море. Без серьёзных повреждений.
01.06.2024 DWIGHT EISENHOWER - атака ракетами и беспилотниками - Красное море.
01.06.2024 ABLIANI - атака ракетами и беспилотниками - Красное море.
01.06.2024 MAINA - атака ракетами и беспилотниками. Судно дважды подверглось ударам - сначала в Красном, а затем в Аравийском море.
01.06.2024 AL ORAIQ - атака ракетами и беспилотниками - Индийский океан.
08-09.06.2024 NORDERNEY - атака ракетами и беспилотниками - Аравийское море. Наблюдался пожар.
09.06.2024 DIAMOND - атака баллистическими ракетами - Красное море.
09.06.2024 MSC TAVVISHI - атака противокорабельными и баллистическими ракетами, а также беспилотниками - Аравийское море.
12.06.2024 MV TUTOR - ракетная атака - Красное море. Судно затонуло.
13.06.2024 VERBENA - ракетная атака - Аравийское море. Наблюдался пожар.
13.06.2024 SEAGUARDIAN - атака беспилотниками - Красное море.
13.06.2024 ATHINA - атака беспилотниками - Красное море.
16.06.2024 CAPTAIN PARIS - атака баллистическими ракетами - Красное море.
16.06.2024 HAPPY CONDOR - атака противокорабельными ракетами - Красное море.
21.06.2024 TRANSWORLD NAVIGATOR
22.06.2024 DWIGHT EISENHOWER - ракетная атака - Красное море.
22.06.2024 STOLT SEQUOIA - ракетная атака - Индийский океан.
23.06.2024 TRANSWORLD NAVIGATOR - атака беспилотника - Красное море.
24.06.2024 MSC SARAH V - ракетная атака - Аравийское море.
24.06.2024 TRANSWORLD NAVIGATOR - атака беспилотным катером - Красное море.
28.06.2024 WALER - ракетная атака - Средиземное море.
28.06.2024 JOHANNES MAERSK - ракетная атака - Средиземное море.
28.06.2024 DELONIX - ракетная атака - Красное море.
28.06.2024 IOANNIS - атака беспилотным катером - Красное море.
03.07.2024 LAVANT - Аденский залив. Судно затонуло.
09.07.2024 MAERSK SENTOSA - ракетная атака - Аравийское море.
12.07.2024 CHRYSALIS - судно дважды подвергалось атакам с использованием баллистических, морских ракет и беспилотников в первый раз в Красном море, а второй раз в Баб-эль-Мандебском проливе.
15.07.2024 CHIOS LION - атака баллистическими ракетами и подводными беспилотниками - Красное море.
15.07.2024 BENTLEY I - атака беспилотными катерами, беспилотниками и баллистическими ракетами - Красное море.
15.07.2024 OLVIA - Средиземное море.
15.07.2024 Prestige Falcon - ракетная атака - Аравийское море. Судно затонуло. Есть погибшие.
19.07.2024 LOBIVIA - ракетная атака, атака беспилотниками - Аденский залив. Наблюдался пожар.
03.08.2024 GROTON - ракетная атака - Аденский залив.
08.08.2024 DELTA BLUE - атака с моторных лодок.
29.08.2024 SOUNION - атака греческого танкера в Красном море. Судно и груз сгорели.
02.09.2024 AMJAD и BLUE LAGOON I - атака при помощи БПЛА и ракет в Красном море. Blue Lagoon I вёз российский мазут из Усть-Луги, однако возможно был атакован случайно заодно с саудовским Amjad.
Руководство хуситов заявляло, что атаки направлены на суда стран, поддерживающих вторжение Израиля в Палестину - сам Израиль, США, Великобританию и страны ЕС.И впоследствии отдельно потверждало правительствам России и Китая, что оно не атакует суду данных стран. Однако фактический перечень судов, которые были вовлечены в данные инциденты, включает также суда третьих стран. Суда, перевозящие российские грузы, также попадают под атаки, но с меньшей частотой, чем суда целевых для данных атак стран.
Экономические последствия
Крайне существенен в первую очередь сопутствующий атакам экономический ущерб, включая:
Увеличение стоимости страховки военных рисков прохода через данные регионы (так называемая, Additional war risk premium (AWRP)). Это касается также и судов третьих стран, например, российских, китайских и саудовских. Несмотря на заверения правительства Йемена об отсутствии опасности для российских судов и грузов, страховка соответствующих рисков в любом случае пошла вверх. Напомним, что ключевыми страхователями российских перевозок в настоящее время являются уже российские страховые компании Альфа-Страхование и Ингосстрах.
Отказ от страховки судов, связанных с Израилем, США и Великобританией и отчасти стран ЕС, проходящих через данный регион. Это по факту привело к их перенаправлению через Мыс Доброй Надежды.
Увеличение затрат на бункер, стоимости транспортировки по маршрутам Европа-Азия за счёт необходимости огибания Африки с юга. Рост продолжительности транспортировки по альтернативному маршруту из Европы в Азию или обратно составляет 17 дополнительных дней в одну сторону. Потенциальный рост продолжительности транспортировки российских грузов из Чёрного и Балтийского морей в Азию или обратно составляет даже больше - 23 дня.
Рост стоимости ставок фрахта в сегменте Суэцмакс в связи с более высокой загрузкой флота - на перевозку тех же самых грузов требуется гораздо больше тонно-километров и, как следствие, сводного флота, доступного для фрахта, становиться меньше. Общее увеличение тонно-километров для всего мирового танкерного флота - рост на 1%.
Временная остановка производств в Европе в связи с задержками поставок компонентов из Азии.
Рост стоимости логистики в Европу для потребительских товаров, производимых в Азии. И, как следствие, рост потребительской инфляции в ЕС и Великобритании. Аналогичное инфляционное давление имеет место быть для части товаров, направляемых морем в Европейскую часть России.
Двукратное снижение выручки за транзит судов через Суэцкий канал и, как следствие, падение доходов государственного бюджета Египта.
Интересным моментом является существенно увеличение российского транзитного потока через Суэцкий канал и соответственно создание предпосылок для возможности оплаты данных расходов в рублях. Российские и египетские финансовые организацию имеют потенциальный момент для увеличения интеграции финансовых систем в рамках БРИКС.
Стоит отметить, что ранее в 2023 году правительства Дании и Эстонии заявляли о переходе к похожей тактике в регионах Датского пролива и Финляндского залива. Однако по состоянию на сентябрь 2024 года реальных инцидентов, к счастью, не зарегистрировано. Но угроза не миновала - России необходимо развивать свою переработку нефти и инфраструктуру экспорт углеводородов свободными от ЕС маршрутами - Арктика, Дальний Восток, Средняя Азия.
Актуальные новости по морской торговле энергетическими продуктами доступны в телеграмм-канале Seala и странице LinkedIn (подписывайтесь и участвуйте в обсуждениях).
Живая карта транспортировки нефти и нефтепродуктов по Ближнему Востоку доступна в модуле “Нефть и нефтепродукты” Терминала Сиала (запросы на подписку по адресу lab@seala.ru).
Живая карта транспортировки СУГ доступна в модуле “СУГ и ШФЛУ” Терминала Сиала.
Живая карта транспортировки СПГ доступна в модуле “СПГ и Природный газ” Терминала Сиала.